今日A股市场再次出现大跌，两市纷纷创出本次调整以来新低，其中沪市大跌130余点，已经跌破2600点关口。以下为7家权威机构推荐个股：

　　大族激光：业绩弹性空间巨大估值优势明显

　　公司是国内工业激光设备的龙头企业。公司是中国激光装备行业的龙头企业，主要产品包括：激光打标机系列、激光焊接机系列、激光切割机系列、绿激光演示系列、PCB激光钻孔机系列、CTP激光制版机系列等多个系列激光设备及其配套产品，广泛应用于电子和非电子领域。公司在激光加工设备领域的产业规模、产品性能、研发能力等方面竞争力逐年提升，与国际上的罗芬西纳、相干、IPG等相比，公司的市场份额正逐年扩大。

　　预计公司2010、2011、2012年将实现净利润2.64、3.90、4.86亿元，EPS分别为0.38、0.56和0.70元，对应PE分别为28倍、19倍和15倍，与电子元器件同类公司相比具有估值优势，给予“买入”评级。

　　(日信证券 李志中)

　　宝钛股份：钛行业复苏+新项目投产

　　我们于5月17日对宝钛股份(600456)进行实地调研，与公司管理层就公司当前经营情况和未来发展规划进行深入沟通。我们认为，伴随着钛行业的复苏，增发项目的陆续投产以及新产品工业级锆材的发展，未来两年公司业绩有望快速回升。

　　维持“增持”评级。按照10-12年海绵钛每吨6万、8万和10万的价格预测，经测算10-12年EPS分别为0.19元、0.69元和1.31元，鉴于当前国内钛行业处于周期性底部，我们采用PE估值法，参考国际钛业巨头TIE和RTI的PB运行路径，我们认为一旦国内钛行业展开复苏势头，宝钛的PB也有望回到2008年上半年金融危机爆发前水平，即4倍左右。维持“增持”的投资评级，12个月目标价格33元。

　　(东方证券 徐建花)

　　五洲交通：平王路大修无碍利润释放

　　定向增发稳步推进，坛百高速注入有望下半年完成。

　　投资建议：我们分两种情况来评估公司投资价值，在不考虑公司定向增发的情况下，预计公司2010年、2011年2.46亿元，4.86亿元和5.01亿元，折合每股盈利0.44元、0.87元和0.90元。动态市盈率16倍、7.8倍和7倍，在假设在完成定向增发后，公司2010年-2012年净利润将分别达到3.54亿元、5.65亿元和5.88亿元，按照扩张后7.5587亿，每股盈利分别为0.47元、0.74元和0.77元，动态市盈率14.8倍，9.45倍和9倍。在模拟两种情景之下，公司估值水平都低于行业平均水平，股价并未体现公司成长性，按照2011年盈利预测给予15倍市盈率估值，我们维持“买入”评级，目标价11元。

　　(金元证券 魏芳)

　　广州友谊：广州友谊南宁店步入快速增长期

　　投资建议：

　　考虑到公司下半年费用较大，我们暂维持公司2010年盈利预测0.95元(主要基于对新开门店的谨慎预测)，同时维持2011-2012年EPS为1.30和1.58元，公司良好的经营能力和较强的成本控制能力，使得公司仍能保持较好的内生增长，同时公司接连扩张，有利于提高市场对公司长期保持较快发展的信心，同时我们看好公司2011年的快速增长，10年二三季度应是买入公司的良好时机，维持公司“买入”评级和目标价30，对应10年35倍PE。

　　(广发证券 欧亚菲)

　　航天电器：军品市场大有可为

　　公司目前产品仍以军品为主，军品订单均十分饱满，基本维持满产状态，且军品订单毛利率高，微电机、连接器、继电器毛利率分别在40%、50%、60%左右。

　　盈利预测与投资评级：

　　我们预计公司2010年～2012年EPS分别为0.42元、0.53元和0.66元。目前行业内主流公司2010年平均PE约为38倍。考虑到公司增速相对偏缓，我们给予公司2010年32倍合理PE，合理价13.44元。若民品市场开拓中遇到特定性事件导致确定性增强，公司有望获得更高估值。综合考虑公司未来成长前景和风险以及公司股价的安全边际，我们维持之前对公司的“增持”评级不变。目标价13.44元。

　　(光大证券 赵磊)

　　獐子岛：进军台湾市场 完善全球布局

　　我们预计，2010年后一段时间公司经营重心将围绕养殖加工、品牌建设和市场开拓。1、通过标准化、生态化养殖保证水产品的品质；2、充分利用国家级的产学研平台功能，发挥公司技术优势，培育优良品种和开发深加工产品；3、夯实国内外市场布局，加强品牌建设。作为辽宁海珍品唯一指定品牌，继续借力2010年上海世博会，巩固和升华品牌形象。三大措施有利于公司将资源优势真实的转化为市场优势，保证公司长期发展。

　　3、估值及投资建议：预测獐子岛2010年、2011年EPS分别为0.69元、0.85元，对应5月19日收盘价PE为35倍、28倍，我们首次给予“推荐”评级。

　　(平安证券 邵青)

　　吉林森工：中长期林、板皆有增长

　　事件：

　　10年5月14日首次实地调研了吉林森工，了解了公司的业务模式，形成本调研简报。

　　首次给予“中性-A”的投资评级。

　　公司所处刨花板行业为充分竞争型制造业，全行业利润靠退税，利润增长阻力大，行业处于成熟期。公司在规模及三剩物原料的取得上具有优势。目前股价对应10年53.8倍PE及1.9倍PB，给予“中性-A”的投资评级。

　　(招商证券 王旭东 濮冬燕)

　　青岛啤酒：市场份额压力较大 品牌战略面临调整

　　投资要点：

　　企业品牌和主产品品牌中高档化明显。启动1+3战略以来，主品牌销量占比稳步提升，今年一季度占比55%以上，吨酒单价和吨酒净利润远远高于行业平均水平和其他龙头企业，品牌价值据国内啤酒行业首位。

　　预计2010年、2011年和2012年EPS分别为1.23元、1.36元和1.39元，按5月19日收盘价35.13元计算，相应的动态市盈率分别为28.48倍、25.83倍、25.27倍，估值偏低，保持“推荐”评级。

　　(民族证券 刘晓峰 赵大晖)