广济药业：vb2行业涨价趋势尚未形成
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长江证券 严鹏
2010年5月10日，BASF 在官方网站发布公告，即日起在全球范围内将食品级和饲料级维生素B2 的价格提高10%，此次提价的主要原因是原材料价格上涨推动。此外，2010年8月，巴斯夫将关闭位于韩国群山的维生素B2工厂数周，进行年度例行检修，但BASF 在检修期仍能继续满足对客户的供应。
目前，维生素B2 行业正处于行业周期底部，涨价趋势短期内恐难形成。我们预计2010-2012年EPS分别为0.20元、0.24元和0.29元，考虑到公司是行业龙头，业绩富有较高的弹性，“广济药业生物产业园”建设项目具有想象空间，仍然维持对广济药业的“谨慎推荐”评级。
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