皖新传媒：中标农家书屋工程 小幅提升业绩
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国信证券 陈财茂
皖新传媒公告，与安徽省新闻出版局签订了安徽省农家书屋采购合同，合同总金额4590万元。
根据安徽省农家书屋最新的招标情况，以及招标所体现出的本质。我们小幅上调皖新传媒2010-2012 年的收入，相应调整净利润的预测，调整后EPS 分别为0.33、0.37和0.41元，上调幅度为1.7%、1.7%和1.6%。当前股价下对应的PE 分别为43、38和35倍，对于成长缓慢、缺乏内容资源的发行行业，这一估值仍旧偏贵，维持“中性”评级。公司账面上存在26亿元现金，未来存在对传统出版行业以及新媒体整合的可能性，可重点关注。
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