中国平安：平安换股收购深发展股权
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国泰君安 彭玉龙 董乐
安寿险现金参与深发展定向增发的方案还有待证监会进一步审批。根据公告推断，保监会、银监会和商务部均同时同意了平安寿险参与深发展的定向增发，只待证监会的最后放行了，在4月28日的公告中，双方已将截止日从原来的4月30日延长到了6月28日。
虽然平安H股增发价的折让率提高了，但主要是由于深发展股价近期受房地产政策影响较大导致的，而换股后EPS的增厚却是实实在在的，因此，我们维持中国平安的增持评级。
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