深发展A：平安入股深发展取得实质性进展
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平安证券 刘英华
1. 平安入股深发展取得实质性进展：尽管深发展向平安人寿定向增发事宜仍需证监会批准，但平安已拿到商务部反垄断局、保监会和银监会的批复，入股深发展已经取得实质性进展。
2. 深发展资本补充在即：平安非公开发行股东资格和非公开发行计划获得银监会的原则同意，是该行公开发行补充核心资本的重要一步。预计定向增发完成后核心资本充足率可望达8.37%，资本充足率可望达12.1%。未来深发展仍有可能择机继续补充资本。
3. 维持“推荐”。维持10年盈利预测，预计10年净利润同比增长30%。按照定向增发后的36.9亿股计算的摊薄后EPS 为1.76元；BVPS为9.42元。
5月4日收盘价对应PB、PE分别为2.1 和11.4倍。估值吸引，推荐。
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