一汽夏利：丰田影响有限 业绩增长可期
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山西证券 张旭
公司的投资看点主要在于未来一汽丰田业绩能否持续。目前市场十分担忧下半年轿车销量增速，并且对于此次丰田召回事件的担心也相当严重。我们对下半年轿车市场仍然保持较为乐观的态度，并看好一汽丰田下半年的销量增长。我们预计公司未来两年营业收入分别增长22%、15%，对应EPS 分别为：0.52、0.6元，目前公司股价对应动态PE 为15、13倍，股价安全性较高，虽然我们认为2季度公司及其联营公司产品销量表现有可能较为平淡，但我们对下半年公司的投资价值仍然看好，维持“增持”评级。
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