紫金矿业：收购ICI 19%股权意在大场金矿
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东方证券 杨宝峰 徐建
紫金矿业公布通过工银瑞信认购Inter-Citic Minerals Inc。(以下简称”ICI”)1,600万股普通股。认购价格为1.16加元/股，总代价为1,856万加元。通过本次认购加上之前通过境外子公司购买的416.33万股，紫金矿业作为实益持有人共持有2,016.33万股ICI 股份。占ICI普通股总股本19.15%或其发行后全面摊薄总股本17.24%。紫金矿业成为其最大股东。
ICI是一家在加拿大成立并于多伦多证交所上市的公司。其主要资产为青海大场金矿项目83%的权益，青海受第五地质调查院持有17%的权益。
大场金矿处于青海省巴颜格拉山金锑成矿带的中段，青海省曲麻莱县麻多乡境内。大场金矿自1996年发现至今已经过了14 年的勘察，勘探面积约为270公里。目前已经公告的控制资源量为90吨黄金，主要为硫化矿，平均品位在3%左右，专家预测整个大场地区的资源总量将超过300吨。
本次收购显示公司继续大力发展国内外资源扩张，预期 Indophil(拥有菲律宾最大的铜金矿的坦帕卡)收购项目也将于今年完成，将大幅增长公司的黄金和铜储量。公司是国内储量最大的综合性矿产商。截止2009年末，公司保有资源储量：金714.652吨，银1,855.21吨，铜1,062.86万吨，钼39.25万吨，铅+锌523万吨；钨17.34万吨，铁矿石1.856 亿吨，煤4.592亿吨，锡9.929万吨，镍60.71万吨；硫铁矿(标矿)6,673万吨。
公司的ZGC矿，新疆阿舍勒矿和德尔尼矿将是未来2 年的主要增长点，预计2010年公司黄金产量为31.1吨，铜产量增长10%以上约97吨。 随着黄金，铜，铅锌和铁矿石价格上涨，我们预计紫金矿业2010和2011年EPS为0.46和0.50元。维持买入评级。
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