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宁波联合：公司2010年华丽转身
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日信证券 邱晟赟
公司天合家园二期预售接近90%，天一家园六期预售超过60%，两个高利润项目在2010年内可达到竣工，并在近两年内贡献净利润约4.46亿元。
热电技改项目在2009年竣工完成，在经济逐步回暖的背景下，公司强周期业务热电供应及贸易进入增长期，在业务总量及盈利能力双向增长的推动下，预计两项业务每年可实现净利润约0.53亿元。
浙江荣盛控股的入主，为公司带来的不但是近60万平米优良房地产项目注入，预计民企会将其管理方式带入公司从而降低公司管理费用，提高公司整体的盈利能力。
公司每股权益净资产值为14.47元，以当前12.34元计算，现价折让比率为17.2%。
假设公司没有金融资产结算及注入资产在近两年结算，预计2010年及2011年可实现营业收入32.99亿元及36.3亿元，净利润2.84亿元及3.92亿元，每股收益可达到0.94元与1.3元对应PE为13倍与9.5倍，给予买入评级。
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