紫金矿业：受益于黄金价涨 业绩增长稳定
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齐鲁证券 李将军
报告起因：公司今日发布2009年年报，2009年实现归属母公司净利润约209.56亿元，较2008年同比增加23.39%。2009年实现基本每股收益0.24元。计划以2009年底总股本145.41亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。投资要点：
公司2009年营业收入、归属于母公司的净利润均有增长。2009年公司实现销售收入209.56亿元，比上年增长23.39%；实现归属母公司股东净利润35.41亿元，比上年增长17.84%。
黄金业务。公司2009年生产黄金75372.67千克，同比增长31.50%。生产矿产金30652.59千克，同比增长7.63%。其中：紫金山金矿生产18001.53千克，珲春曙光金铜矿生产2300.34千克，贵州水银洞金矿生产2689.38千克，公司其它黄金企业合计生产黄金7661.34千克。公司共生产冶炼金44720.08千克，同比增长55.07%。其中：河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金40584千克，福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金1933.41千克，公司其他企业生产冶炼金2202.67千克。黄金业务销售收入占报告期内营业收入的73.23%(抵销后)，归属母公司股东净利润占73.57%。
铜矿业务。公司2009年产铜84826.34吨，同比增长38.13%。其中：矿产阴极铜12840.80吨，同比增长25.39%；矿产精矿含铜70914.39吨，同比增长39.08%；冶炼产铜1071.15吨。阿舍勒铜矿全年生产精矿含铜30058.16吨，同比增长10.91%；青海德尔尼铜矿生产精矿含铜24529.41吨，同比增长63.02%；紫金山铜矿生产阴极铜12840.80吨，同比增长28.33%，新增生产精矿含铜1362.64吨；珲春金铜矿生产精矿含铜8,634.40吨，同比增长67.02%。
铅锌矿业务。公司报告期内产锌136346吨，同比增加0.91%。其中：锌锭产量103472吨，同比增加2.01%，矿产锌精矿含锌32874吨，同比减少2.39%。巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭103014.88吨，同比增加1.56%，武定云冶新增矿产锌锭456.82吨；乌拉特后旗紫金生产锌精矿含锌22474.60吨，同比增加5.72%；阿舍勒铜矿生产伴生锌6800.01吨；其他企业生产伴生锌3599.39吨。报告期内生产铅精矿含铅5073.11吨，同比增加38.02%。铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的6.20%(抵销后)，归属母公司股东净利润占2.64%。
铁矿、白银等其它业务。公司2009年产银125401.71千克，其中：武平紫金产银26042.02千克，,乌后紫金产银10750.88千克，阿舍勒铜矿伴生银14193.96千克。报告期内生产冶炼加工银26,956.36千克。报告期内公司生产铁精矿142.18万吨，同比增长20.25%。铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的9.82%(抵销后)，归属母公司净利润占2.27%。
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