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预计2010/2011年净利润增速为24.78%/18.67%,考虑H股增发摊薄每股收益为0.40元/0.47元,BVPS为2.33元/2.63元,对应2010/2011年PE10.53倍/8.96倍,PB1.8倍/1.60倍,和行业估值相当,过快的扩张速度需要回归,维持“观望”的投资评级。