1月份公司实现汽车产量共29.66万辆,去年同期为15.60万辆,今年同比增长90.16%;1 月份实现汽车销量共30.73万辆,去年同期为16.19万辆,今年同比增长89.81%。数据经季节调整后,1月份的数据依然好于预期。其中上汽自主品牌则是环比接近翻倍,而销量最大的通用五菱则是环比大增超过50%。
我们预计上汽今年收入增长15%,盈利增长15-20%。对上海汽车(16.240,-0.16,-0.98%)2009、2010和2011年EPS预测分别是1.02、1.21和1.50元/股,对应PE 分别是19.73、16.63和13.42倍。作为白马股,静态和动态PE均在20倍以内,当前股价安全边际较高,建议增持。
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