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上海汽车：自主品牌开始发力 目标价提升
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1月份公司实现汽车产量共29.66万辆，去年同期为15.60万辆，今年同比增长90.16%；1 月份实现汽车销量共30.73万辆，去年同期为16.19万辆，今年同比增长89.81%。数据经季节调整后，1月份的数据依然好于预期。其中上汽自主品牌则是环比接近翻倍，而销量最大的通用五菱则是环比大增超过50%。
我们预计上汽今年收入增长15%，盈利增长15-20%。对上海汽车2009、2010和2011年EPS预测分别是1.02、1.21和1.50元/股，对应PE 分别是19.73、16.63和13.42倍。作为白马股，静态和动态PE均在20倍以内，当前股价安全边际较高，建议增持。
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