每日晚间实力机构点评热门个股精选
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今天大盘走出了冲高回落的行情，而且深成指数明显强于上证指数。以下为7家权威机构推荐个股：
公司控股股东为上海仪电控股集团，实际控制人为上海市国资委，是国资委重组整合的受益者。且公司持有华鑫证券24%的股份，是其第二大股东。华鑫证券07年净利润为4.75亿元，08年上半年虽受国内股市大幅下挫影响，仍实现净利润7,502万元，为公司贡献投资收益1,800万元，占公司营业利润的25.66%。
二级市场上，该股在前期大幅上涨后呈现高位震荡整理，蓄势较为充分。近日该股小幅盘升，5日、10日均线排头上攻，成交量有效放大，主力做多欲望强烈，二次上涨行情启动，投资者可积极关注。
(金证顾问 曾庆)
目前公司房地产业务主要集中在蛇口及附近地区，随着未来深港跨海大桥、至蛇口地铁、香港迪斯尼乐园、以及正在规划中的蛇口花园城商业中心和海上世界片区建成，公司在房地产领域投资将有望取得丰硕回报。
二级市场上， 该股近期受利空政策打压出现连续回调走势，技术指标已出现超跌，今日该股平盘开局，盘中止跌企稳，成交量同比明显萎缩，短期该股有望结束调整展开反弹，投资者可重点关注。
(倍新咨询 郭大鹏)
2009年12月24日，商务部发布2009年第106号公告，对进口BDO产品征收反倾销税。多家券商研报认为山西三维是此次反倾销的最大受益者之一。目前山西三维BDO总产能合计15.0万吨，明年当BDO价格在14000元/吨以下时，BDO价格每上升1000元/吨，静态测算约增厚公司业绩0.13 元/股；当BDO价格涨至14000元/吨以上时，静态测算约增厚公司业绩0.26元/股。在反倾销政策支持下，广发证券最新研究报告认为认为我国BDO 行业最坏时候已经过去，产品环比盈利能力将越来越好，对山西三维给予一年内目标价12.50元，并给予“买入”评级。
周线上看，山西三维形成了长期大潜伏底，周K线组合双阳夹阴，是典型的多方炮攻击形态。这种技术形态基本确认了山西三维有望将迎来一波中期上攻行情。
(民生证券 刘星)
公司具备地域优势，灾后重建刺激运输需求增长：公司所属路产相对集中于成都至重庆环形连片区域内，在四川省高速公路网规划中处于核心位置；而且该区域受到国家西部大开发战略和成渝综合改革实验区试点两大特殊政策的明确支持。国家采取坚决有效措施帮助四川进行灾后重建，也将刺激运输需求的增长。
评级与预测：预计公司最早将在2010年上半年完成对遂渝高速(四川段)和成南高速的收购；假设2010年年中完成收购，将增加公司2010年净利润约2.10亿元、2011年净利润约5.25亿元，折合EPS分别为0.07元和0.18元。我们给予公司6 个月目标价为9.00 元，对应2010 年22 倍PE(假设在2010 年中之前完成两条路段的收购)，建议为“中性”评级。
(光大证券 冯志刚 丁贤达)
葡萄酒行业能保持较快速度的增长。预计未来5年内销量可以保持15%的增长，主要理由：城市化趋势、健康消费理念深入人心、人均收入增长、中西部葡萄酒消费的培育。
公司对渠道的掌控能力强。小经销商运作模式有助于现有市场的深度开发，成长的确定性较强。
酒庄酒成为重要的利润增长点，预计09年该品种销量可实现40%的增长。09年1-11月全部销售收入增长20%左右，其中下半年增长较快，预计2010年收入增速将高于09年。
(广发证券 熊峰)
公司业绩预增符合我们预期公司公告2009年归属母公司的净利润同比增长60%左右，按照60%计算，2009年将实现净利润12.97亿元，考虑配股摊薄后的EPS为0.604元，基本符合我们之前关于公司全年净利润13.09亿元、EPS0.61元的预测。
持续高增长下寻求估值的突破公司在已有主业仍将维持快速增长的同时，又具备高送配、潜在矿产资源释放和新疆概念等估值提升因素，我们相信随着预期的不断兑现，公司的股价将面临较好的上涨空间，公司仍旧是我们未来推荐的首要品种。
(广发证券 王飞)
公司2009年该项业务的订单增长迅速，全年新增订单2.4亿元，其订单主要来自于四川、重庆和河南等中西部地区。目前余热锅炉一期工程1.5万吨产能已于09年中期建成，目前已投产使用，二期工程厂房已全面竣工，设备安装正在进行，预计将于2010年初试生产，未来几年余热锅炉项目将成为公司重要的利润增长点。
盈利预测与投资评级根据我们的测算，公司2009年、2010年、2011年的EPS分别为0.61元、0.77元和1.00元(全面摊薄后)，对应的动态PE分别为46倍、36倍和28倍，基于对公司产品结构和行业前景的长期看好以及公司盈利水平的高增长，应该享受更高的估值溢价，我们给予10年35倍的市盈率，对应的股价为26.95元，目前估值已经体现了对公司未来业绩高成长的预期，我们给予“持有”的投资评级。
(广发证券 谢军)