三友化工：粘胶注入提升弹性 目标价9.6元
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今年二季度以来，粘胶短纤开工率逐步走高，价格持续上涨，处于景气上升周期，盈利能力可观，公司预计2009年三友兴达化纤的盈利为1.08亿元，2010年达到1.38亿元。随着景气上升及棉花价格的支撑，价格完全有可能创新高，因此，粘胶资产的注入将显著提高公司业绩弹性。同时，公司原有的主业纯碱和PVC都将收益于房地产的复苏，两大主业都将在明年逐步进入景气，盈利有望大幅回升。估计公司2009年每股收益为0.14元，2010年达到0.48元，评级从“增持－A”提高至“买入－A”， 目标价提高至9.6元。