国投新集：公开增发有利于公司长远发展
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调研报告
东方证券 王帅
第四季业绩将显著回升。公司前三季业绩低于预期的主要原因在于预结算合同煤价较低，预计2009年电煤合同最终签订价格为500元/吨左右，较420元/吨预结算价格提高80元/吨，合同价格提升对业绩的影响将在年报中有所体现，公司第四季业绩环比将显著回升。
维持“买入”评级。考虑到此次增发对公司业绩摊薄有限，并有利于公司长远发展，我们认为此次增发对公司影响正面，我们继续看好公司未来良好的成长性。不考虑增发对股份摊薄的影响，预计2009-2011年EPS分别为0.62元、1.03元、1.25元，我们继续维持“买入”投资评级
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