胜券在线

　　工商银行(601398)

　　最新收盘价：4.77元，目标价格：6.6元，预期上升空间：38.36% 

　　评级：买入，评级机构：中信证券

　　投资要点：在自身资金充裕以及国际资本流动加强的背景下，公司积极参与海外收购与业务整合，全球大行战略渐行渐明；收购ACL银行分享了快速增长的泰国经济和中泰贸易带来的大量潜在业务机会，进一步拓展了公司在东南亚重点区域的机构网络和业务布局。

　　中航重机(600765)

　　最新收盘价：13.65元，目标价格：17元，预期上升空间：24.54% 

　　评级：增持，评级机构：中投证券

　　投资要点：公司完成增发收购大股东和关联方的资产后，业务结构不再单一，拥有了军、民用关键基础件、燃机配套等几大业务结构；锻造业务军品增长、毛利率稳定是公司业务最大的支撑；公司目前正在开拓民用业务，外贸转包业务将会快速提升。

　　哈飞股份(600038)

　　最新收盘价：14.29元，目标价格：17元，预期上升空间：18.96% 

　　评级：增持，评级机构：东方证券

　　投资要点：产品需求稳定，行业发展迅猛；主打产品订单稳定，年内直9产量保持增长；新型直升机研发稳定推进，2到3年内有望取得突破，为公司后续发展提供持了续动力；低空开放有望在陕取得突破，通用航空是哈飞未来亮点；国内直升机市场面临重大发展机遇。

　　五粮液(000858)

　　最新收盘价：20.91元，目标价格：24.75元，预期上升空间18.36%

　　评级：增持，评级机构：华泰证券

　　投资要点：五粮液目前的问题，对其市场形象有明显负面影响，但从长远发展来看，这却为五粮液提供了治理结构改善的良好契机；公司进一步完善了法人治理结构、完善了各项规章制度和内控制度；公司生产经营一切正常，销售情况良好，为未来出厂价的提高奠定了基础。

　　中国南车(601766)

　　最新收盘价：4.52元，目标价格：5元，预期上升空间：10.62%   

　　评级：增持，评级机构：国泰君安

　　投资要点：公司公告获得两笔动车组大订单，但交付时间略早于预期，体现了高铁建设加速，动车组景气也将加速上行；公司动车组国产化率已经显著提升，加上规模效益体现比较充分，动车组毛利率继续上行。