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　　招商证券 苏平 林周勇

　　地产销售动态：8-9月份，楼盘共销售365套，销售金额约15亿。销售主要来自：天麓6期、纯水岸7期、成都华侨城。8月29日成都华侨城推出158套住宅，目前仅销售16%，显示9月份以来，地产销售速度有所下降。

　　景区动态：7月份深圳华侨城各景区合计接待游客85万人次，同比下降9.6%；1-7月共接待476万，下降5.4%。

　　其他重要动态：(1)重大资产重组获证监会重组委有条件通过；(2)与华房共同投资组建武汉华侨城，公司持股75%；(3)9月12日，上海欢乐谷盛大开园；(4)华侨城签约西安；(5)东丽湖(天津华侨城项目所在地)被命名为“中国温泉之乡”；(6)华侨城集团再次蝉联中国企业500强。

　　招商证券观点：公司股价近日随市场调整，我们建议投资者积极买入，战略性持有。维持整体上市后09-11年EPS0.56、0.65、0.76元的预测。3个月目标价23-25元、6-12个月目标价28-30元。