胜券在线

　　中国联通(600050)

　　最新收盘价：6.72元，目标价格：9.5元，预期上升空间：41.37%

　　评级：买入，评级机构：中信证券

　　投资要点：8月联通新增宽带用户继续表现抢眼；3G备战成效明显，网络已覆盖285个城市；联通凭借其3G产品的独特优势，将成为09年下半年国内3G运营市场的最大受益者，3G对公司的用户数量增长和质量提升都将是变革性的，下半年也是联通市场地位提升的拐点。

　　四川美丰(000731)

　　最新收盘价：9.08元，目标价格：12.75元，预期上升空间：40.42%

　　评级：增持，评级机构：凯基证券

　　投资要点：经营情况稳定，销售良好；公司的复合肥项目正在紧锣密鼓的建设中，由于是自产尿素，有一定成本优势；“美丰”品牌具有很高的市场知名度，尿素的价格要比其它品牌高，有望带动复合肥取得较好的销售业绩。

　　健康元(600380)

　　最新收盘价：8.31元，目标价格：11.6元，预期上升空间：39.59%

　　评级：增持，评级机构：安信证券

　　投资要点：随着注射用头孢曲松钠澄明度问题的解决和销量的恢复，7-ACA的需求已逐步恢复；健康元酶法生产7-ACA具有环保和低成本优势；市场供求目前存在明显缺口，7-ACA供不应求价格反弹，健康元对价格有主导权，后续价格有进一步上升的可能。

　　上海电力(600021)

　　最新收盘价：5.31元 目标价格：7.3元，预期上升空间：37.48%

　　评级：增持，评级机构：国金证券

　　投资要点：公司以上大压小，关停贾汪电厂作为代价来争取阚山电厂获得核准，这一举措符合国家产业政策，获得批准的概率很大；随着小机组关停和大机组投产，公司基本面在 2010 年起发生质变，发电机组盈利能力同比变化很大；公司与申能合作后，未来新增电源点建设得到保障。

　　金钼股份(601958)

　　最新收盘价：21.09元，目标价格：28.8元，预期上升空间：36.56%   

　　评级：买入，评级机构：申银万国

　　投资要点：下游需求明显好转，下半年供给过剩的局面将得以减缓，2010年供需或将再度失衡，出现阶段性供应短缺；长期来看，中国钼消费水平仍低于全球平均水平，随着钢铁产品结构优化，未来十年钼消费空间可期，全球钼消费可望达到4－5%的年均增长率。