胜券在线

　　焦作万方(000612)

　　最新收盘价：21.98元，目标价格：32.5元，预期上升空间：47.86%

　　评级：增持，评级机构 ：国金证券

　　投资要点：通过参股赵固能源，很好地对冲掉了煤价上涨的风险；公司在使用现金全资收购爱依斯电厂后，目前正在积极申请“关小上大”项目，以降低用电成本；如果未来铝行业再次转入不景气周期，那么公司有可能会借机收购某些拥有产能户口的铝厂，以实现自己在规模上的梦想。

　　瑞贝卡(600439)

　　最新收盘价：9.44元，目标价格：13.75元，预期上升空间：45.66%

　　评级：买入，评级机构：中金公司

　　投资要点：全球假发龙头，步入新一轮快速成长期；自产化纤发丝项目投产将显著降低成本；非洲大辫项目投产续写非洲市场高速增长；北美出口订单恢复带动业绩走出低谷；国内渠道和品牌建设增添新的利润增长点，广告投入效果显现，市场开拓顺利进展。

　　时代新材(600458)

　　最新收盘价：14.12元，目标价格：20元，预期上升空间：41.64% 

　　评级：买入，评级机构：中信证券

　　投资要点：政府加大高铁投资将拉动公司减震弹性元件的高速稳步发展，毛利率好于预期；依托大股东优势，公司风电叶片超预期发展；其他业务向高铁和风电产业链延伸，将成为新的利润增长点；增发项目有助公司快速发展，大股东大比例认购显示信心。

　　烟台万华(600309)

　　最新收盘价：17.82元  目标价格：25.08元，预期上升空间：40.74%

　　评级：买入，评级机构：中信建投

　　投资要点：家电下乡使公司二季度开工率明显回升，且家电下乡效应使MDI生产达到满负荷状态，因此在氨纶出口需求好转下，MDI有望通过新增需求的拉动而呈现上涨之势。若全球宏观经济不出现二次探底，则MDI价格上涨具有一定的可持续性。

　　中国平安(601318)

　　最新收盘价：52.96元，目标价格：72元，预期上升空间：35.95%   

　　评级：买入，评级机构：申银万国

　　投资要点：2009年以来，中国平安的寿险业务因为没有结构调整压力和2008年银保高基数的影响，保费增速一直领先于行业平均；产险业务随汽车销量的上涨出现了较大提升，保费收入四月和五月单月增速；新《保险法》将于2009年十月一日正式实施，各另类投资细则也将于十月陆续推出，预计将对保险股价有正面影响。