中国建筑：期待上市后跨越式发展
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中金公司 吴慧敏
中期业绩略超IPO时预期：中国建筑09年上半年实现收入1，113亿元，归属母公司股东净利润23.5亿元，对应每股收益0.08元，略超IPO时预期，占我们09年全年净利润预测的48.7%；
盈利预测调整：我们维持公司09、10年盈利预测不变，分别为48.2亿元和64.8亿元，对应每股收益0.16和0.22元，分别同比增长76.5%和34.4%；但考虑到上半年业绩略超预期，我们全年盈利预测存在上调的空间；
估值与建议：当前股价下，中国建筑09、10年的市盈率分别为31.5倍和23.4倍，在建筑板块中并不便宜。但是，与中国中铁、中国铁建相比，我们更看好中国建筑的成长弹性，及公司成功上市后的跨越式发展，建议投资者逢低吸纳，维持“推荐”评级。
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