银河证券 郝飞飞
09年上半年,公司结合自身对行业的深刻认识,以及行业内的品牌优势,利用完成定向增发后的契机,加强母公司一体化建设,有效提高了公司整体运营效率、降低运营成本;积极开拓和尝试水泥工程售后服务、即备品备件的销售业务;同时进一步加快装备制造基地的建设,在加强项目运作能力的前提下,多种形式探索业务模式创新,寻找新的利润增长点。
投资建议:我们预计09-10年公司营业收入将分别达到161.32亿元、187.42.亿元,每股收益将分别达到1.76元、2.03元,对应市盈率分别为20倍、17倍,我们维持对公司推荐的投资评级。