航天信息(600271)：业绩稳定增长
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中信建投 董志强 吕江峰
资产注入依然没有进展：2006年股改的时候，公司大股东曾经作出了注入资产的承诺，但是3年过去了，这件事情依然没有进展。
2009年业绩预测0.75元：通过对航天信息几项核心业务的预测，考虑服务费降价的因素，我们预测2009年航天信息的每股收益为0.75元，2010年航天信息的每股收益为0.90元。
增持评级，目标价位20元：航天信息业绩一直保持稳定增长，我们认为航天信息的市盈率可以定位在25倍，对应的股价是18.75元，考虑到航天信息有资产注入的预期，公司股价今年以来涨幅远远落后大盘，有较强的补涨要求，因此我们给出增持的评级，目标价位20元。