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华胜天成今日公告,将通过其设立于香港的全资子公司以现金形式收购自动系统公司(ASL)68.4%的股权,共计203,431,896股。本次交易的实际交易价格为HK$1.29元/股,实际交易总价为HK$262,427,146元。收购完成后,华胜香港将成为ASL的绝对控股股东,华胜天成为ASL的实际控制人。09年5月7日,华胜香港与ASL已就本次交易事项于香港联交所发布了联合声明。
收购对象为香港领先的IT服务商。ASL为全球领先的IT服务企业CSC通过旗下全资附属公司CSA与CSI,控股68.4%的香港联交所上市企业。ASL是香港地区领先的信息技术服务提供商,尤其在香港政府、机场以及银行等IT服务市场占据优势。在2009财年,ASL实现销售收入14.4亿港元,净利润为4265万港元。
收购协同效应明显,持续发展能力提升。实际上,华胜天成近年来在电信行业外业务发展并未达到预期,并且也欠缺较强的软件与行业解决方案能力,这已成为公司获得持续增长的瓶颈。而通过收购ASL,公司可以利用ASL在政务与金融等行业的丰富经验与解决方案能力弥补这一短板,加大公司的软件服务提供能力,增强公司在电信行业外的业务开拓能力。并且,通过收购公司在高端IT专业服务,以及香港与东南亚市场的开拓能力将得到显著提升。
收购之后的整合仍存在一定困难。需要说明的是,在收购ASL之后,考虑到香港公司的企业文化,法律与税收制度环境存在较大差异,以及人力成本较高,如何顺利将其核心技术与解决方案能力整合进来,仍存在一定困难。我们预计公司将会以渐进的方式进行整合。