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　　中海发展(600026)航运业务上规模 整理结束上台阶

　　公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商，是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一，在我国及远东地区航运市场占据了重要地位。公司以优良的信誉和长期的专业服务，与大客户强强联手，签订了长期包运合同，这部分收入占到营业收入的70%，客户包括中国石化、中石油等知名企业集团。周三该股在成交量放大的情况下大涨，一举突破了整理平台，短期有望上新台阶。

　　军工股 整体估值偏高 关注个股机会

　　由于我国国防工业处于成长和深刻变革期，国防白皮书强调我国的积极防御政策，强调信息化军队的建设方向，并提出了军品技术水平进一步提升、装备结构调整的需求。

　　当前军工行业相对其他板块发展比较稳定，一方面缘于其行业的不透明性，另一方面国家国防支出逐步增加，今年我国国防费预算为4806.86亿元，比上年预算执行数增加624.82亿元，增速为14.9%。

　　从估值角度看，军工业整体估值一直都较高，平均PE在50倍以上，操作上可关注个股机会。关注航天通信、新华光、西飞国际、洪都航空、哈飞股份和中兵广电等。

　　中国国航(601111)半年报预增 短期蓄势充分

　　(杭州新希望)

　　周三市场高开高走，短期强势有望得到延续，而随着半年报行情的拉开序幕，一些周期性行业的复苏迹象明显，后市有望得到投资者青睐，个股可关注中国国航。

　　我国民航运输业目前已初步形成了以三大航空公司为主导，多家航空公司并存的竞争格局。

　　公司作为行业龙头，在品牌、航线等方面具备一定优势，客座率水平稳步提高，业绩稳定性强。由于公司受燃油采购成本同比下降、国内航空客运市场稳步增长及行业扶持政策落实等因素，近期公司预计今年中期业绩与上年同期相比增长50%以上。短期该股冲高后出现震荡走势，但下档支撑力强劲，经过短暂蓄势后，有望继续走强，可积极关注。(杭州新希望)

　　天利高新(600339)比价效应突出 参股期货概念

　　(恒泰证券 王飞)

　　公司在石油化工下游产品加工及高分子材料方面具有较高技术水平，目前已拥有透明聚丙烯、阻燃聚丙烯、甲乙酮等七大类产品获得新疆高新技术产品称号。

　　中哈石油管道工程和中国石油新疆独山子石化分公司1000万吨/炼油项目和120万吨/年乙烯工程的开工建设，为公司延伸石化产业链提供了难得机遇。此外，公司具有参股金融概念，持有新疆天利期货经纪公司股权，随着股指期货渐行渐近，参股期货将给其带来相当大的想象空间。

　　技术上看，由于神马实业近日连拉涨停，给同行业相关上市公司带来了相当强的比价效应。经过两周左右的整理，近日该股放量上行，后市走高有望。(恒泰证券 王飞)

　　电力股 二季盈利大幅回升 股价跑输四成

　　电力股

　　二季盈利大幅回升 股价跑输四成

　　按照国家统计局公布的电力行业1至5月利润总额情况，测算上半年整个火电行业利润总额约160亿元，其中二季度环比增速在100%以上。由于去年下半年的电价上调及近期煤价的平稳运行使火电行业毛利率已显著回升至13%，达到2007年全年平均毛利率80%的水平。

　　7月上旬发电量回升依然持续，而7月上旬山西地区动力煤坑口价格比6月平均水平下降约6%。电力企业在发电量持续回升、煤炭价格低位小幅波动的情况下，盈利能力将持续回升，而年初以来，电力股跑输整体市场约40%，补涨要求强烈。个股关注长江电力，国电电力。

　　(西南证券 罗栗)

　　同方股份(600100)创投孵化器 补涨要求显著

　　(北京首证)

　　公司属于在信息产业和能源环保领域的多元化公司，近年来，根据核心资产的关联度和各产品、各领域的市场竞争状况，公司积极进行产业结构调整，陆续培育了安防系统、数字电视系统、半导体高亮度LED芯片等一系列在国内甚至国际处于领先地位的核心产业，并围绕核心产业做大做强。

　　公司先后孵化的企业已达到60多个，目前已有14家骨干公司达到同方当年上市的规模，符合创业板上市条件。目前该股依托长期上升通道，反复向上拓展空间，近日量能温和放大，并伴随股价稳步上攻，机构增仓迹象明显，鉴于其在本轮行情中涨幅不大，补涨要求强烈，后市有望成为资金追捧新目标，可重点关注。

　　(北京首证)

　　传媒业 并购融合成现实 寻找最大受益者

　　(银河证券 许耀文)

　　今年一季度，传媒行业跨区域跨媒体并购融合由预期成为现实，二季度，传媒行业产业化进程将会继续加速，并成为相关公司估值提升的主要动力，我们认为，应从行业产业化程度、资源、运营能力和估值四个层次来寻找文化体制改革的最大受益者。

　　受益消费的电视广告和户外广告有望继续保持增长，预计我国广告行业季度环比增速有望超过15%。当前出版发业的产业化进程走在最前列，其地域垄断优势也更为明显。

　　相对市场而言，目前传媒板块估值水平具有投资安全边际和提升潜力。综合考虑估值与行业驱动因素，维持传媒板块谨慎推荐投资评级。看好北巴传媒和时代出版。

　　(银河证券 许耀文)

　　金山股份(600396)

　　风电概念 资金介入明显

　　(金百灵投资)

　　公司控股的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营，成为两市中为数不多的直接享有风能发电收入的企业。该股反弹以来依托60日均线缓步走高，资金介入明显，近日再次放量走高，可关注。

　　(金百灵投资)

　　长江电力(600900)

　　资产整合添动力 上攻欲望较强

　　(金证顾问 张超)

　　今年5月公司拟实施重大资产重组，向三峡总公司购买其拥有的目标资产，随着重大资产重组的推进，其龙头地位将进一步巩固。近期该股有向上突破迹象，各项技术指标二次金叉，后市有望在三角形末端选择向上，可逢低关注。

　　(金证顾问 张超)

　　玻璃业 单月利润转盈 面临新一轮景气

　　(兴业证券 王金祥)

　　今年二季度浮法玻璃价格如预期出现修复性反弹，行业盈利也出现明显改善，行业单月利润从亏损开始转为盈利。

　　浮法玻璃价格经历二季度的快速上涨后，预计下半年价格延续上涨存在压力，主要由于：1、随着行业盈利改善，去年停产40多条生产线陆续复产；2、下半年房地产竣工可能断档。

　　我们预计行业有望迎来新一轮景气，尽管目前行业盈利有所改善，但企业更多是基于如何恢复生产，预计今年新建生产线不多。此外，近期房地产复苏将使下半年新开工面积恢复增长，并将形成新增需求。

　　(兴业证券 王金祥)

　　海印股份(000861)

　　半年报预增 有望加速上扬

　　(广东百灵信)

　　公司是国内最大的超细粉涂料高岭土供应商，其年产规模达到20万吨，并发展成为行业第一品牌。此外，公司还积极挺进商业地产领域。前期公司公告称，上半年业绩有望出现大幅度增长。近期该股强势整固，后市有望加速上攻，可积极关注。

　　(广东百灵信)

　　软件业

　　关注高端需求 复合增长率高企

　　(银河证券 王家炜)

　　目前软件业仍保持较快增长，按工信部数据，软件业整体、软件外包、服务外包、管理软件、集成、服务1至5月份增速都在20%以上。

　　目前软件业具有以下两个特点：1、软件业高端需求旺盛，中端需求尚好，低端需求偏弱；2、政府、大型企业需求强劲，中小企业需求下降。

　　软件行业2009年平均预期市盈率水平达29倍，未来两年平均复合增长率为25%。相对于市场软件业市盈率估值无优势，不过，考虑到良好成长性，仍有积极潜力。可关注川大智胜、东华软件、用友软件和东软集团。

　　(银河证券 王家炜)

　　中孚实业(600595)铝电联营 短期补涨可期

　　公司是以电、铝、铝深加工为一体的现代化大型企业，是典型的铝电联营企业。公司通过增资控股中孚电力，在未来电解铝电力价格取消优惠的情况下将凸显其成本优势。公司成功收购银湖铝业，大步跨进铝深加工行业，形成了电铝深加工的产业链条。

　　技术上看，该股6月以来进入小圆底整理形态，成交明显逐级萎缩，周三在成交量的配合下，站上整理平台并向上突破，短期补涨行情可期。

　　中孚实业(600595)

　　铝电联营 短期补涨可期

　　奥特迅(002227)

　　细分行业龙头 突破中期均线

　　公司为我国直流操作电源细分行业经营规模最大、技术实力最强的企业，在稳固和扩大现在市场份额的前提下，不断向核电、石化、冶金、轨道交通等行业领域开拓市场，具有明显的规模优势。周三该股放量突破60日均线，建议逢低关注。

　　(九鼎德盛 肖玉航)

　　铜陵有色(000630)铜业巨子 仍有上攻潜力

　　公司主产品为电解铜、黄金、白银、硫酸、铁球团、铁精砂、铜材，其中电解铜的销售收入约占公司总收入的70%左右。公司是国内最有潜力的阴极铜生产企业之一，目前已超过80万吨/年的铜冶炼产能，位居全球五强行列。

　　走势上看，该股6月初达到阶段高点后进入整理阶段，期间成交量萎缩明显，股价一直保持平稳强势状态，周三在成交量再次放大配合下，再度突破，短期仍有上攻潜力。

　　(国都证券 王凌霄)

　　铜陵有色(000630)

　　铜业巨子 仍有上攻潜力

　　航天电器(002025)背靠实力股东 机构重仓

　　(天信投资 颜冬竹)

　　航天电器(002025)

　　背靠实力股东 机构重仓

　　公司是航天科工集团旗下上市公司，主要从事高端继电器、连接器和组件线缆的研制生产和技术服务，是我国电子元器件行业高端领域、高端产品研制生产的主要企业之一。公司产品一直为我国高端装备配套，如飞船、卫星、火箭、各种武器系统等，中高端连接器也广泛使用在民用市场，华为、中兴、爱默生等著名大公司是公司重要客户。

　　公司实际控制人航天科工集团实力雄厚，以导弹武器系统、军民两用信息系统和航天产品为三大主业，公司依托其军品，彰显强大的技术和生产实力。走势上看，该股一直为机构重仓，而经过长期整理后，目前股价开始走强，后市有望突破前期高点，值得关注。(天信投资 颜冬竹)

　　海南航空(600221)

　　小盘航空股 均线多头排列

　　(国元证券 姜绍平)

　　海南航空(600221)

　　小盘航空股 均线多头排列

　　前期该股有过一波凌厉行情，之后调整较为充分，近期股价呈上扬之势，技术形态趋好，均线系统对股价构成较强支撑，MACD已转入多头排列，走势稳健。当前比价效应也使该股有补涨要求，而东航、上航的复牌暴涨已成其再次启动的契机。

　　(国元证券 姜绍平)

　　大港股份(002077)

　　半年报业绩好转 大股东增持

　　(九鼎德盛 朱慧玲)

　　大港股份(002077)

　　半年报业绩好转 大股东增持

　　经过两个多月的强势消化整理，近期该股尝试向上突破，周三在业绩好转消息出台后，股价高开低走，主力压盘比较明显，尾盘出现明显回升。由于该股流通盘适中、业绩好转且大股东增持，容易得到机构资金关注，后市有望继续向上拓展空间。

　　(九鼎德盛 朱慧玲)