中信证券 薛小波 郭亚凌
业绩增长108,略超预期。上半年完成销售收入2.43亿元,比去年同期增长23.14%;归属于上市公司股东净利润4043万元,比去年同期增长108%;每股收益0.34元,业绩略超我们的预期,大幅超越市场预期。
调整盈利预测,维持“增持”评级:由于数控机床的毛利率高于我们前期预期,因此将09年EPS从0.83元上调至0.96元,维持2010年0.88元的EPS预测。我们从推荐公司之日起股价涨幅已经超过160%,尽管公司股价近期涨幅过大,短期内已经达到了合理估值区间,但我们仍然看好公司的长远发展前景,故仍维持公司“增持”评价。