华东医药：公司经营稳定发展战略清晰
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中信证券 姚杰
关于股改承诺：我们判断，最终结果应该是资产小再注入，只是需要一个合理合法的程序来通过这个决定，只是时间问题而已。
其它非经常收益部分：如杨岐房地产，预计2009年8月左右可交房并实现销售收益。
盈利预测、估值与投资评级：维持盈利预测。预计华东医药2009-2011年FPS分别为0.6，0.75，0.92元/股，其中小包括房地产FPS0.55，0.71，0.87元/股，GR分别为23%，28%，23%，给予公司30倍PE，当前价12.39元，目标价为16.5元，维持“买入”评级。
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