太钢不锈：二季度不锈钢订单饱满
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中信证券 周希增 李宏亮 陈华良
不锈钢产量09年有较大增长。09年生产计划：坯材产量1049万吨，其中不锈坯材202万吨，合并营业收入700亿元。
风险因素。镍价波动的风险和固定资产投资增速大幅下降。
盈利预测、估值及投资评级。太钢不锈(09/10年EPS0.36/0.48元，09/10年PE15/11倍，当前价6.00元，目标价9.00元，买入评级)。由于不锈钢订单以及价格超预期，我们上调太钢目标价到9.0元。
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