兴业证券  王雪峰 王金祥

　　超白浮法玻璃在晶体硅电池应用有新突破，应用领域更为广阔。从公司方面了解到，SolarWorld采购超白浮法玻璃主要是用于晶体硅电池组件的盖板玻璃，代替所使用的超白压延玻璃，SolarWorld此前已和金晶科技多次接触和试样，此次向金晶科技正式下单采购，并表示将战略性合作，后续有望成规模大批量采购；我们认为此订单具有更多战略层面的意义，超白浮法玻璃除了高档建筑、薄膜电池应用外，在晶体硅电池的盖板应用进一步扩大了市场空间，SolarWorld的案例能否成为超白浮法玻璃进入新应用领域快速成长，但SolarWorld是全球第六大、欧洲第二大组件厂，对行业产生的影响力我们将拭目以待，以SolarWorld2009年产能计算，晶体硅电池用超白玻璃需求约60万重箱。

　　后续还有更多期待，看好公司超白浮法玻璃的长期竞争力，维持“强烈推荐”评级。据了解，目前大多数薄膜电池厂商都在使用公司的产品进行试样，2009年二季度及下半年各厂商有望陆续下单采购，本次下单的SolarWorld更有扩大采购量的可能，都值得投资者期待；此次采购已证明公司产品的竞争力和发展前景，我们维持对金晶科技的“强烈推荐”评级。