三一重工：业绩良好 行业领跑
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中投证券 李勤
业绩良好，收入略超预期。09年1季度业绩基本符合预期，虽有金融危机影响，但公司1季度的收入达到28.47亿，比08年同期还有所上升，1季度挖掘机资产尚未注入，公司营业收入主要来自于混凝土机械、旋挖钻机和履带起重机。08年分别占总收入50%，6.7%，17.48%。1季度总收入已有增长，说明混凝土机械销售情况比市场预期要好，同比上年可能仅略有下降，尤其1季度后期可能已接近上年同期。
预计09、10、11年三一重工EPS可达到1.45，1.65，1.94元/股，按09年20-24倍PE估值，合理价值28.00元，推荐。
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