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海通证券 李天炽
上市公司年报显示,去年四季度,万通地产、深长城、中国宝安、深赤湾A、荣盛发展等房地产类上市公司均得到社保基金的青睐。以万通地产为例,社保基金去年四季度增持该股不低于800万股,银基发展去年四季度更得到多只社保基金组合的扎堆入驻。同时,2009-3-25日瑞银发表最新研究报告称,在具体行业选择上重申首选房地产及白色家电行业。
2009年2月份,新年假期后各地房地产成交反弹迅速,各城市房屋成交量环比已开始增长,个别城市同比上涨惊人。其中深圳同比上涨658%领衔各城市涨幅,天津、重庆、成都的环比销售面积上涨50%以上。与此同时,各地的库存也快速下降。因此我们仍然建议投资者积极关注经济发达地区的低价地产龙头个股。如“长三角”地王莱茵置业(000558)。
“长三角”地王 发展势头良好
公司起步于杭州萧山,业务布局以“长三角”地区为中心,以二三线城市为重点。虽然08年宏观层面的信贷、土地政策等开始了调控,但公司布局的南京、南通、扬州、嘉兴等二三线城市房地产市场仍然保持了稳定健康的发展势头。公司十多年来成功开发了近30个项目,开发项目更是遍布全国6省21个城市,产品在市场竞争中获得了较好的溢价。
世博与迪士尼 双重利好
公司将受让上海勤飞置业100%股权,其中51%的股权转让已过户完毕,其余49%的股权正在办理工商变更手续。勤飞置业目前开发地块位于上海市南汇区宣桥镇23街坊67/6丘、67/7丘、67/8丘,该地块建设规划条件为:建设用地面积为72698平方米,也就是130亩。在上海世博和迪士尼双重利好刺激下,公司在上海的巨量土地无疑受益巨大。
大股东实力雄厚
07年底公司收购了大股东旗下的所有房地产资产后,业务布局已基本覆盖长三角,开发建筑面积由原来的48万平方米上升到171万平方米。大股东莱茵达控股集团下辖30余家大型企业,涉足酒店、科技开发、广告传媒、金融证券、商业流通和对外贸易等多个行业,背靠如此实力强大的大股东,无疑对公司未来的发展是如虎添翼。
二级市场上,该股周一逆势放量大涨,显示该股向上攻击动能十足,而且有加速突破爆发之势,同时在目前各大券商如中金、申万、瑞银等纷纷唱多地产股的情况下,投资者后市更应该积极关注低价位的地产龙头个股。