安信证券 沈昌波

　　近日北京通州区梨园镇“环球影城”板块成为市场热点，在通州区有项目的中国武夷、丰华股份、首旅股份、阳光股份、华业地产等连续飙升，中国武夷拉了5、6个涨停板。迪士尼乐园和环球影城是世界最大的两个主题公园，拟落户通州的环球影城和美国的环球影城一样是一个集游乐项目、酒店、餐饮、购物为一体的大型主题公园，相比吸引孩子的迪士尼，环球影城更适合全家娱乐。通州区是距京城最近、最大的的卫星城，近年发展飞速，入住了许多往返于市区的居民，且环球影城落户通州区后，将吸引城内大量的人流前往玩乐，而北京堵车严重，有“首堵”之称，目前连接通州和北京市城区的京通快速路、朝阳路和朝阳北路已经处于饱和甚至超负荷运行状态，周边的京沈高速北京段、京津塘高速、京津高速就成为出入通州的快速路。华北高速(000916)旗下的京沈高速北京段、京津塘高速在通州都有出口，是北京市城区、天津、河北、辽宁到通州的快速黄金通道，环球影城落成后，除了吸引北京市民前来外，周边天津、河北、辽宁的居民也会大举捧场，京沈高速北京段、京津塘高速的车流将会增加，尤其是京沈高速穿过梨园镇，其台湖出口紧靠梨园镇。近日北京市人大代表张梅菊提出建议，希望能在京沈高速公路上开通公交车，解决市民的出行问题。华北高速以募集资金9.2亿元收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权，政府主管部门已原则同意，华北高速将受惠“环球影城”，成为进出“环球影城”的快速路。

　　目前沿京沈高速北京段的企业带已初步形成，光机电基地通州经济开发区通州区东部、西部等市级开发区，以及“环球影城”所在的梨园镇都分布于京沈高速路沿线，京沈高速路通州沿线及周边已经形成了若干大型的新区住宅，入住了许多往返于市区的居民。京沈高速北京段在通州有台湖、漷县两个出口，京津塘高速在通州也有马驹桥出口，连接通州和北京市城区，路况很好，而京通快速路也是要收费的，已经处于饱和状态，京沈高速北京段和京津塘高速有竞争优势。华北高速旗下京沈高速北京段和京津塘高速是通州区居民进入北京市城区的快速通道，而环球影城落户通州梨园镇后，又将有大量的北京城区和周边津、冀、辽等地市民涌过来消费，华北高速已启动京津塘高速公路拓宽工程，京沈高速又是新建的，且华北高速只收购最旺的北京段，其台湖出口又紧靠梨园镇，将受惠“环球影城”带来的黄金商机。华北高速是出入通州的快速交通黄金要道，业绩非常好，去年前三季度业绩有0.21元/股，完成京沈高速北京段收购后利润将更高，该股净资产值为3.15元/股，股价比很多垃圾股都要低，近日放量突破，可重点关注。

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