九鼎德盛 朱慧玲

　　福建高速(600033)：公司控股的福泉高速公路开通后，福州至厦门的铁路随即停运，同时福州至厦门的空中航班也明显减少，原来该铁路和航运承运的客货将有相当部分由福泉高速公路来完成，因而在交通运输方面公司已经形成了地域性垄断的格局。根据行业的长远规划：福建省海峡西岸经济区高速公路网规划由"三纵八横"主骨架，三条环城线，二十五联接线组成，简称"三纵八横三环二十五联"，规划建设总里程5929公里，目前已建成通车1229公里。"十一五"期间，福建省计划完成高速公路总投资750亿元，到2010年底高速公路通车里程达到2450公里以上，公司有望从行业的长远规划中受益。此外，公司也是典型的三通概念，公司的主营业务和所处的地理位置优势决定了其在对台贸易中的重要地位，公司现有路产福泉高速、泉厦高速是国家干道同三线的重要组成部分，贯穿福建省经济比较发达的地区。

　　资产注入题材。在股改方案实施后，福建省高速公路有限责任公司承诺：①在浦城-南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司(08年12月开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作)；②福建高速对福建省高速公路有限责任公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；07年12月出资61000万元收购福建罗宁高速100%的股权，08年上半年罗宁公司实现净利润2209万元，08年12月全资子公司罗宁高速出资8925万元投资宁德互通扩建工程，预计将于2008年底开工，2010年6月竣工。

　　二级市场上，该股自今年9月份以来，进入反复震荡筑底期，在前期市场的反弹累计涨幅有限。2008年三季报显示，前十大流通股东多为基金机构，合计持有流通股7039万股，占总流通盘的12.96%，股东人数较上期有所减少，筹码趋于集中。公司基本面优良，今年前三季度每股收益0.4373元，短线在顺势破位急挫后，继续下调空间已有限，建议投资者以中长线眼光逢低关注。

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