近年来思源电气的业务由消弧线圈逐步扩展至高压开关、互感器、电容器、封闭开关设备、铁路及轨道交通电力设备、电力电子等方面。我们预计2009年电抗器、电力电子、油色谱等业务将有较快增速。 我们维持盈利预测：2008-2009年主营业务形成的每股收益为1.08元和1.47元，继续维持“增持”评级，对应09年25倍市盈率的目标价为36.7元。(国泰君安)

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