金风科技三家机构给予推荐

　　预盈预增概念、沪深300概念、新能源概念、大订单概念、中价概念、大盘概念、次新股概念、电力设备概念、仪电仪表概念、中证100概念。

　　光大证券：“买入”评级

　　金风达茂国产示范风电场项目规模49.5MW，安装GW50/750kW机组66台，项目总投资为5.04亿元。目前该项目在建设过程中，预计2009年2月可完成项目建设。我们暂不调整对公司未来3年业绩的预测，关注该项目未来的销售情况。

　　国际风电投资放缓的明确信号，但不影响国内风电设备市场景气我们认为BP公司的产业调整作为一个明确信号，体现了国际投资人在油价下行和信贷危机的市场局势下，对新能源的投资采取更加谨慎的态度。我们预计未来3年国际风能市场可能出现投资放缓的趋势。然而，我国的主流风电设备企业目前均无国际市场业务，且均未将开发国际市场作为中短期的主要增长点。而国内的风能市场，在政府加大投资力度，及能源安全的大背景下，并未看到放缓的趋势。所以我们认为，未来2年国内风电设备市场的景气不会受到国际市场的显著影响。

　　第一创业：“买入”评级

　　收购取消对公司利润存在一定影响。达茂城风电项目总投资5.04个亿，仅是公司为了贯彻风电场销售模式而开发的诸多风电场中的一个。另外，根据原框架协议关于股权溢价的规定，我们估计即使转让成功，利润大约为4244万元，而今年公司的利润预计将达到9.55个亿，影响较小。本次与BP合作不成功，对公司的影响较小，且我们相信公司很快将找到新的买家。作为风电设备行业龙头的金风科技，有望在未来的风电盛宴中获得长足发展，为投资者带来丰厚的回报。2008-2010年每股收益可达到0.89元、1.07元、1.28元，给予“买入”评级。

　　中信证券：“买入”评级

　　在2010年之后的行业平稳增长期，公司“未雨绸缪”的风电运营将成为驱动业绩增长的新引擎，未来公司将实现风机制造与风电开发双主业驱动的完美转型。盈利预测、估值及投资评级。金风科技(2008/2009年EPS0.90元、1.54元，2008、2009年PE18倍、11倍，当前价16.50元，目标价31元，“买入”评级。我们认为公司实现2008年8.5亿的利润指标较有保证，我们对2009年的业绩按照MW级机组1200台、毛利率16.5%进行了较保守预测；考虑风电行业整体估值水平和公司的行业龙头地位、行业高成长特点，以及公司可预见的长期行业领先优势，给予金风科技2009年20倍动态市盈率估值，目标价31元，维持“买入”评级。

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