安信证券 付昊

　　榜样的力量是无穷的！在太行水泥(600553)连拉六个涨停板的示范效应下，水泥股最近群情激涌，纷纷连拉涨停，成为市场蔚为壮观的一道风景；而在厦工股份(600815)连续三天涨停的示范效应下，工程机械类股亦不断跑出飙升黑马。究其主要原因，它们的一骑绝尘无非是来自于国务院出台“4万亿投资计划”的消息刺激。临渊慕鱼，不如退而结网，我们认为无论太行水泥还是厦工股份，均是从2、3元开始启动的，因此深度挖掘超低价的相关题材股无疑是一种明智之举。有关资料显示，新潮实业(600777)旗下的烟台力士起重设备有限公司主要从事双梁桥式起重机、装载机械、矿业装卸设备等的生产和销售；同时公司旗下的烟台新祥建材有限公司从事强度等级C60及以下的混凝土的生产和销售；公司旗下另一家公司烟台新诚压力容器有限公司定型生产50t-400t的散装水泥仓则主要应用于水泥搅拌站方面。也就是说，集工程机械和水泥建材这当前市场上最火爆的两大热点于一身新潮实业(600777)目前仅2元多的价位无疑将成为其最具震撼力的优势。看来，新潮实业(600777)连续飙升的倾情演出才刚刚开始！

　　四万亿大蛋糕让市场血脉贲张

　　周一，中国政府公布了有史以来力度最大的刺激经济措施，在2010年前将通过增加开支和减税方式投资4万亿元用于十个方面的建设。这十大措施中，最大的亮点就是加强基础设施建设。第一条的保障性工程建设、第二条的农村基础设施建设、第三条的铁路和公路建设、第五条的生态环境建设、第七条的灾后重建，十条措施中的五条属于基建范畴，很明显，管理层企图利用基建来带动经济复苏，这对基建相关的水泥板块、工程机械板块将构成实质性的利好。

　　有关分析显示，从整个机械行业(包含工程机械这个子行业)看，行业的发展主要依赖于固定资产投资的增长。但由于工程机械产品主要用于建筑施工，因此该子行业的发展主要依赖于固定资产投资中的基础设施建设投资和房地产开发投资的增长。几十年来，国内的基础设施建设虽然取得了长足进步，但是与发达国家相比，国内的基础设施仍较落后，远称不上完善。国内的城镇化率也才完成一半左右。因此，基建和房地产业仍有着巨大的发展空间，这为国内工程机械行业在中长期内(10-15年左右)保持快速增长提供了条件。而此次国家出台“4万亿投资计划”无疑将进一步提升工程机械市场的需求。

　　而水泥行业亦与固定资产投资规模休戚相关。有关资料显示，水泥主要应用领域主要针对基础设施建设、新农村建设和房地产，其所占比例分别为40%、35%、25%。此次国务院会议确定的两年内4万亿的投资预算将对基础设施建设及新农村建设两块形成比较乐观的预期。数字水泥网CEO刘作毅曾算了这样一笔账，2007年我国固定资产投资总额为13.7万亿元，而2007年全年的水泥产量为13.48亿吨，相当于每万元固定资产投资需要消耗1吨水泥。由于4万亿的投资将主要投向基础建设领域，故万元固定资产投资水泥需求量在1.2-1.6吨左右，也就是说，4万亿的投资将拉动5亿吨以上的水泥需求。

　　新潮实业集工程机械和水泥建材两大热点于一身

　　新潮实业(600777)目前下设4家分公司，控股17家子公司和参股两家公司。经过多年发展，逐渐形成了以房地产、电缆为主导产业，同时，涉及、纺织、机械制造、建筑、汽车销售、旅游、进出口贸易等多个行业的多元化经营格局。

　　目前，在水泥产业方面，公司旗下的烟台新祥建材有限公司具有预拌商品混凝土专业承包三级资质，主要生产销售强度等级C60及以下的混凝土及相关产品；而公司旗下的烟台新诚压力容器有限公司设有机械加工，铆焊，压力容器制造三个车间，其定型生产50t-400t散装水泥仓主要应于水泥搅拌站方面。

　　在工程机械方面，公司旗下的烟台力士起重设备有限公司是国家机械部起重定点生产厂家。产品销往二十一个省市、自治区，并设有经销处办事处16个。公司目前已领取全套单梁、双梁、起重机生产许可证，97年取得50T起重机安装资格证，1999年通过了ISO9002 国家标准认可。《力士牌》起重机械产品畅销省内外，先后在省内为方园集团有限公司、烟台鲁宝钢管有限公司、烟台麦特电子有限公司等300多家重点企业提供优质产品。同时，公司还对外承揽一切大型金属结构及化工罐类的制作和安装。

　　根据有关报道，自国务院出台“4万亿投资计划”以来，各有关部门迅速行动，“速度之快超出了我们的想象”，国家发改委一位官员昨日称。 昨日，国家发改委紧急召开会议安排四季度新增1000亿元投资工作。消息人士透露，千亿投资计划目前已大致分配到农业部、水利部、住房和城乡建设部、环境保护部和卫生部等11个部委。我们认为，在“4万亿投资计划”得到迅速落实的背景下，集工程机械和水泥建材两大热点于一身新潮实业(600777)必将全方位受惠于该政策的加速实施。

　　看来，在太行水泥(600553)连拉六个涨停板、厦工股份(600815)连拉三个涨停的示范效应下，水泥和工程机械两大板块无疑将依然是未来一段时间A股市场的主流热点。因此，集水泥建材和工程机械这当前最火爆的两大热点的新潮实业(600777)，其股价连续飙升的倾情演出才刚刚开始！

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