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　　方正证券 赵玉涛

　　自三聚氰胺毒奶粉事件以来，三元股份(600429)连续6个交易日股价封于涨停板，成为近期市场当时无愧的耀眼明星！诚然，在三元股份股价连续暴涨的背后，是三聚氰胺毒奶粉事件对乳品行业的洗牌效应——本月23日蒙牛乳业复牌后H股股价当日大跌60%，伊利股份也已连续多个跌停板还意犹未尽。显然，随着中国乳业一线品牌蒙牛、伊利、光明集体涉及三聚氰胺事件，奶粉和液态奶均有批次被检出含有三聚氰胺，遭受重创是所难免。而在此次乳业大抽查中，抽检合格的三元股份(600429)得到市场的高度认同，进而在如此弱市中谛造出连续六个交易日涨停的神话！此举无疑彰显出市场对此未来对其发展的信心！毫无疑问，三聚氰胺毒奶粉事件将改变未来乳制品市场的竞争格局，以三元股份(600429)为代表的抽检合格的二三线乳企将迎来历史性的重大机遇！需要指出的是，三元股份之所以能够谛造出连续六个交易日涨停的神话，其凭借的就是放心的奶源！而根据相关权威报道，日前国家质检总局发布的87家未检出三聚氰胺的婴幼儿配方奶粉生产企业名单中，黑龙江省合格奶粉企业数量高居全国榜首！也就是说，在全中国，黑龙江的奶源最令人放心，黑龙江奶农的良心可谓大大的好！事实上据最新消息，在问题奶粉纷纷撤柜的同时，黑龙江省“地产”乳品销售红火，一些品牌的奶粉销量成倍增长。黑龙江乳品企业完达山的订购电话被打爆，另一家乳企黑龙江龙丹乳业每天都要加班加点生产，日产量翻了近一倍，但仍显供不应求，许多代理商纷纷致电希望代理龙丹乳品。资料显示，工大高新(600701)旗下的龙丹利民乳业有限公司是国内乳品十大品牌之一，在东北乃至全国范围具有一定影响力。因此，在三元股份(600429)连续六个涨停板的巨大造富效应的刺激下，同样有着优质放心奶源的工大高新(600701)必将得到市场主力的深度挖掘！该股目前股价仅3元，而三元股份此波上涨启动前的价位也是在3元附近，因此我们有充分的理由相信工大高新(600701)极有望复制三元股份(600429)连续涨停的神话！

　　三鹿事件教训深刻

　　9月21日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在北京市医院、社区和商场，看望在“三鹿奶粉”事件中患病的儿童，了解救治情况和奶制品市场时，表示；“没良心的企业一个也不放过”。 温总理讲话之时，各地报告因食用婴幼儿奶粉正在住院接受治疗的婴幼儿共有12892人，其中有较重症状的婴幼儿104人；此前已治愈出院1579人。而随着国家质检总局对全国所有的婴幼儿奶粉生产企业进行了以三聚氰胺为重点的专项检查，共检出22家奶粉厂家69批次产品含有三聚氰胺。而且，国家就此掀起了大面积的问责风暴，包括国家质检总局局长、石家庄市长、市委书记等大批官员去职，以及数十位奶农被捕。看来，中国的奶业将遭遇最深刻的行业重创以及最严重的信任危机，行业洗牌在所难免！

　　温总理在视察时，强调对问题奶粉资料要张榜公布，贴在最显眼的地方。他说，我们要做到两点，一是有问题的奶制品全部下架；二是张榜公示，公示要写大一点，让老百姓一进门就能看到，一看就明白。而在乳品市场上，短短几天里，未曾涉案的国内二线乳企销量逐步增长，开始渗透到蒙牛等三大巨头原先的地盘，出现销量激增局面，产品供不应求。蒙牛、伊利和光明虽然问题奶已在第一时间全部下架，同时纷纷打出降价促销牌，但销售仍是惨淡。

　　我们注意到，食品饮料行业与其它行业相比更注重品牌形象，食品饮料行业的品牌一旦受到重创， 短期内将难以恢复元气，必然将丧失大部分市场份额，随着伊利、蒙牛、光明、三鹿等一线乳企受到重创，未来留下了巨大市场空白，据了解，伊利、蒙牛、光明三大巨头已经占据了中国乳业市场50%以上的市场份额，如此巨大的市场给因此抽检合格的二三线乳企带来快速扩张的机会！

　　事实上，全部抽检合格的三元股份(600429)之所以能够录得连续六个涨停板，无疑彰显出市场对其未来发展的信心，而同属二三线乳企而且拥有全国范围内最让人放心奶源的工大高新(600701)，后市无疑最值得投资者期待。

　　黑龙江奶源最优秀最令人放心

　　有业内人士指出，之前，在全国液态奶领域，蒙牛、伊利的双寡头地位令不少企业望其项背，而本次两大集团的奶粉和液态奶均被检测出不合格产品，这给了其他检测合格的国内企业更多的机会，全国液态奶领域座次或将重新洗牌。本次三聚氰胺事件中，较大数量的问题奶粉和液态奶被下架，与之对应的却是一些上了红榜的中小乳业公司却销售形势喜人。

　　乳品的质量直接取决于奶源的好坏。此次三聚氰胺事件，根源就是在本合格的奶源上。而日前，国家质检总局紧急在全国开展了婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查，共涉及109家企业，其中87家企业的婴幼儿配方奶粉未检出三聚氰胺，其中黑龙江省的30多家乳品企业全部合格，数量高居全国榜首。

　　作为我国的奶业大省，黑龙江省早在2004年就制定并实施了《黑龙江省奶业条例》，全省利用多种渠道和形式，广泛深入宣传条例，同时加强对执法人员的培训，全面贯彻条例内容。2007年，为进一步保护奶业发展，黑龙江省政府又出台了《关于推进奶业持续健康发展的意见》，为规范奶源市场秩序奠定了基础。黑龙江省畜牧兽医局有关负责人说，从实践来看，《黑龙江省奶业条例》对规范奶业生产经营行为，保证乳品安全，维护奶牛养殖户、奶牛养殖场、奶站和乳品加工企业的合法权益起到了极其重要的作用。

　　优质的质量带来销售的大增。在问题奶粉纷纷撤柜的同时，黑龙江省“地产”乳品销售红火，一些品牌的奶粉销量成倍增长。据了解，位于哈尔滨市开发区的完达山乳业销售公司内的完达山呼叫中心800咨询热线几被打爆。“咨询电话中大部分都是求购奶粉的。”公司销售人员说，问题奶粉厂家被曝光的第二天，完达山奶粉订货量和发货量便开始翻番，还有的经销商当天就把1000多万元订货款打到公司账上。

　　而根据当地媒体的最新报道，工大高新(600701)旗下的黑龙江龙丹乳业每天都要加班加点生产，日产量翻了近一倍，但仍显供不应求。许多代理商纷纷致电希望代理龙丹乳品。

　　销量的大增无疑带来业绩的增长，地处优质奶源的工大高新(600701)旗下的黑龙江龙丹乳业无疑就是第二个三元股份！

　　工大高新全资控股龙丹乳业

　　2006年6月，工大高新(600701)出资收购哈尔滨龙丹利民乳业有限公司全部的股权。龙丹乳业是国家计委于2002年批复建设的国家乳业重点项目之一，整个生产设备全部实现数控自动化，注册资本3065万元。2004年3月龙丹乳业正式投产，几年来陆续上了10条生产线，年加工处理鲜牛奶已达2万吨。

　　目前，龙丹利民乳业公司主要以生产利乐枕式奶为主，日产奶200多吨。随着三聚氰胺事件的升级，龙丹乳业每天都要加班加点生产，日产量翻了近一倍，但仍显供不应求，许多代理商纷纷致电希望代理龙丹乳品。

　　工大高新(600701)旗下的龙丹利民乳业有限公司已经实现生产自动化、信息化，并主要集中在附加值相对较高的中高端乳产品深加工和销售上，另外该企业的产品品牌为“龙丹”牌，是国内乳品十大品牌之一，在东北乃至全国范围具有较大的影响力。因此，在三元股份(600429)连续六个涨停板的巨大造富效应的刺激下，同样有着优质放心奶源的工大高新(600701)必将得到市场主力的深度挖掘！该股目前股价仅3元，而三元股份此波上涨启动前的价位也是在3元附近，因此我们有充分的理由相信工大高新(600701)极有望复制三元股份(600429)连续涨停的神话！

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