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疱丁解牛:火箭股份 已具底部启动条件

http://www.sina.com.cn  2008年09月12日 16:46  新浪财经

疱丁解牛:火箭股份已具底部启动条件


  新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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  基本面挖掘:

  公司收入增长低于预期。我们分析,收入同比增长16.63%主要是07年增发收购业务增长的贡献以及今年收购的黄石安瑞辐照电缆公司带来的业务,电子元器件产品收入下降幅度在5%以内,而系统级产品收入的增长则低于原有的预期,我们预计08年增长幅度在10%左右,募投项目预计将在09年下半年及10年后才能逐渐产生收益。

  毛利率水平同比略有下降。中报综合毛利率为34.46%,与上年同期相比略降1.54%,比上年平均毛利率水平相比下降1.83%。报告中显示军品毛利率低于去年同期4.35%,而民品毛利率则高于9.38%;但与07年全年平均的毛利率相比,则军品毛利率变化不大,民品毛利率则下降了7.22%。主要原因是低毛利率水平的民品业务(主要是辐照电缆业务)收入增长使公司综合毛利率水平略降。

  费用率和所得税率也是影响净利润的因素。我们发现公司收入同比增长,但净利润却下降,而除了毛利率水平略有下降的原因之外,三项费用率同比略升2.69%,公司报表中25%的所得税率高于同期约为15%的所得税率也是原因。

  某券商近期在研报中称:我们根据中报显示的状况调低了公司的盈利预测,预计08、09、10年EPS分别为0.62、0.73、0.90元,年均复合增长率约20%。我们依然看好公司的长期发展,考虑到公司目前拥有的技术垄断地位以及控股股东未来可能的技术支持和资产注入,给予公司6-12个月内目标价格18.50元,依然给予强烈推荐评级。

  主力入货监控

  从图形走势上看,该股自8月中下旬止跌企稳以来,均维持着横盘整理的态势,圆弧底形态的构筑已经接近尾声。《赢富时代》——主力入货指标监控结果显示,火箭股份(600879)从8月7日至今,一直有大资金入场接盘的痕迹,其中8月13日至8月19日是高峰期,而股价的跌势也是恰好在这段时间开始有所好转。从指标显示的紫色柱状图来看,主力的吸筹动作正变得越来越小,说明建仓已经逐步接近尾声。

  赢富数据追踪

  根据《赢富时代》提供的Topview数据指标,我们看到,该股近两个月以来私募线总体运行方向是显示向上,而8月中旬的大跌正是一次强有力地洗盘过程。区间帐户分布图显示,特大户和大户的综合持股帐户总数已经由8月1日的573户上升至9月10日的694户,而且还正在有不断增加之趋势。我们知道,属于私募行情特征的个股,其见底拉升往往都是需要由前期已经入场布局好的大资金来完成,从该股的几个核心指标反映来看,均已具备了底部启动的条件,大家近期可重点关注。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

Topview专家版
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