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　　证券通

　　中国南车(601766)周二继续大幅上扬。证券通获得的调研报告显示，中国作为全球最大的铁路运输国家，目前运力仍然处于紧张状态，十一五规划铁路基建投资总额高达1.2亿元，铁路运营里程将达到90000公里，同比十五规划增长20%。预计2008—2010年机车车辆采购每年约800亿元，动车组和城市轨道交通车辆等新兴业务将呈现高速发展态势。中国南车是国内铁路设备制造商龙头，也是全球最大的铁路设备制造商之一。公司传统的机车、客车和货车业务在国内市场占有率50%左右，新兴业务城轨车辆和动车组的市场占比分别为60%和70%，其他延伸业务如风电设备和电动汽车也颇具看点。依靠中国广阔的铁路市场，2005—2007年公司销售总额的复合增长率为16%。未来3年机车、客车、货车作为传统业务发展较为稳定，我们估计增速大致在5—10%左右，新兴业务动车组和城市轨道车辆发展较快，预计2008—2010年动车组和城市轨道交通车辆年复合增速将达到30—40%。而海外和路外市场将逐渐成为公司增长的重要两翼。预测2008-2010年每股收益为0.123、0.170、0.225元。