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　　中信证券(600030)

　　自营承销业务逆市飘红

　　2008年半年报业绩：净利润476934万元，每股收益0.72元，每股净资产7.84元，净资产收益率9.18%，拟不分配、不转增。

　　点评：值得注意的是，公司经纪业务和自营业务在主营收入中占比仍分别高达50%和22.2%，其过度依赖传统业务、靠天吃饭的局面并未发生根本性改变。事实上，为改变这种状况，公司已经在加大对产业基金、PE投资、资产管理等业务的开拓，开始向多元化盈利结构迈进。因此，操作上建议逢低吸纳。

　　美利纸业(000815)

　　行业景气推动业绩增长

　　2008年半年报业绩：净利润4831.66万元，每股收益0.31元，每股净资产5.89元，净资产收益率5.18%，分配预案拟不分配不转增。

　　点评：公司实际控制人中冶集团曾表示，将把美利纸业作为对外扩张的平台，以国际化手段对中冶旗下全球纸业资源进行整合。我们认为，未来在中冶集团的支持下，公司有望进一步获得高速发展，因而操作上建议积极关注。

　　智多盈投资 余凯