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　　和讯信息 欧阳格

　　大盘在2800点上方震荡蓄势，低价股表现跃跃，建议重点关注电子行业龙头600584长电科技，公司是国内领先的集成电路封装企业，其集成电路、分立器件总量和各项技经指标在同类国内内资企业中均排名第一，动态市赢率仅在10多倍，价值严重低估，周三尾市放巨量快速拉升大资金抢筹明显，后市有望突破反攻。

　　全球消费电子市场规模正以每年10-15%的速度增长，并正在成为推动全球半导体市场增长的主要源动力。长电科技作为国内电子龙头，公司是国内领先的集成电路封装企业，属于国家重点支持的领域，其集成电路、分立器件总量和各项指标在同类国内内资企业中均排名第一，是名副其实的行业龙头。

　　据公司董秘朱正义介绍，长电科技利用掌握的Sip核心技术，已成功开发了Micro SD card；HD - SIM card 128MB；LGA?10L (5*5)；BGA?64B (18*18)；BGA?112B (10*10)；USB Key module；Micro SD 电视卡；Micro SD + SD转接卡的高容量闪存卡；Micro SD + USB转接器的高容量闪存卡；USB Driver等一系列Sip产品。目前，长电科技的Sip产品已经具备月产600万片的产能。公司目前正着力于Sip研发团队建设和产品的市场开发，如果产能全部释放，长电科技的主营业务将会是几何级数的增长。

　　公司所处封装测试行业位于IC产业链的下游，IC是整个电子行业中最核心的部分，是国家重点支持的领域之一，市场前景广阔。统计数据显示，2007年公司分立器件就数量而言国内市场占有率约为7.1%。为进一步扩大生产规模，公司采取代工、自有品牌同步发展的策略，今年公司计划分立器件产品实现销售约216亿只，预计2009年公司分立器件销量仍有大幅增长。作为行业龙头，公司拥有规模和技术优势，为其实现快速发展奠定了基础。

　　基于此，业内机构普遍认为公司未来业绩成长将较为可观，华泰证券研究员认为，长电科技具备多种产品、多种技术的支撑，未来业绩增长预期明确。维持"推荐"的投资评级。国泰君安的研究报告则认为，如果以2007年净利润作为基数，则对应的2009-2012年净利润增幅分别为40.09%、70.95%、98.68%、128.61%、154.31%。在没有考虑股本摊薄的情况下，对应2007-2010年EPS为0.403元、0.564元、0.688元、0.800元。维持对于公司增持的评级，目标价提升至21.43元。根据此预测测算，相对于目前5元出头的股价，长电科技未来动态市盈率水平仅10多倍，对于一家电子龙头，该股投资价值显著。技术面该股近期形成明显上升通道，最难得的是其近四周来的成交量创历史新高，显示有大资金底部抢筹，周三尾市更是放量拉升，报复性反攻在即，值得关注。