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　　全柴动力(600218)

　　整合力度大 有望放量拉升

　　(群丰投资)

　　全柴动力(600218)

　　整合力度大 有望放量拉升

　　最近公司不断出让下属公司股权，整合力度非常大，未来发展值得期待。前期该股资金介入迹象明显，6月24日成功探底以来，该股仅5天收阴，并曾一度连续收出10根阳线，近日股价大幅放量，后市有望迎来大涨行情。

　　(群丰投资)

　　新疆新鑫矿业(03833.HK)镍价调整时间拉长 下调投资评级

　　(中银国际)

　　新疆新鑫矿业(03833.HK)

　　镍价调整时间拉长 下调投资评级

　　我们将新疆新鑫矿业2008年、2009年和2010年的盈利预测分别下调28.2%、27.8%和28.6%，主要是因为镍价调整的时间长于预期。该股目前股价为14.8倍的2008年预期市盈率，我们将该股目标价从7.8港币下调至4港币，并将评级从优于大市下调至同步大市。

　　我们预计2008年新鑫矿业将分别生产7000吨金属镍和4200吨铜，在生产的镍中，约有3500吨来自于公司自有镍矿，其余将外购，因此自给率将从2007年的64%降至50%，加上镍价的下滑，我们预计，2008年毛利率将从2007年的54%缩窄至38%。

　　2008年上半年，新鑫矿业的采矿现金成本稳定在5万人民币/吨，能源和燃料仅占销售成本的8%。因此，能源和燃料成本的增加不会对公司的生产费用造成重大的影响。(中银国际)

　　航空机场业

　　民航需求下滑 运量再现负增长

　　(安信证券 邓红梅)

　　民航业6月份经营数据低于预期，民航主要经营指标均呈现负增长，这是2003年SARS以来的首次，其中国际航线客运量指标下滑尤为显著，我们判断，更加严格的安检措施和入境签证政策以及党政机关压缩开支应是主因。

　　受航空需求下滑影响，主要机场6月份经营数据也低于预期：浦东机场起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别同比增长2.4%、-2.1%和15.4%；近年来增速一直居枢纽机场前列的白云机场三大指标均保持了正增长，但起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量增速已分别回落至4.9%、4.7%和3.1%。

　　考虑到机场流量暂难好转以及安检等成本的增加，我们暂时维持机场业“同步大市-A”评级，但随着机场半年报风险的释放以及四季度起机场流量明显回升，投资机场业的良机正愈行愈近。考虑行业地位、未来增长潜力和估值水平，上海机场和白云机场仍是投资机场的首选。

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