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　　首先,公司上半年业绩超预期,2008年上半年公司实现主营业务收入41.68亿元,同比增长18.1%,实现营业利润12.17亿元,同比增长25.3%,净利润8.81亿元,同比增长45.3%,每股盈利0.53元,剔除掉政府补贴9800万元,公司上半年业绩已超预期。

　　其次,产能扩张保障公司未来业绩继续增长。公司烟台装置迁至开发区后还将继续扩张,以及宁波二期的规划、欧洲10万吨MDI精馏装置的建设,公司未来产能将跃进全球第三。

　　中金公司最新的调研报告显示,尽管下半年MDI毛利有所下降,但公司下半年很可能作为科技创新企业获得国家15%的优惠所得税率,2009年烟台扩建后的负荷提升和宁波装置潜力的挖掘,2009年业绩仍将稳步增长。尽管行业拐点还未到来,预计公司业绩波动风险相对较小,维持“推荐”评级。

　　股价最近大幅下跌,机构并未减持。该股从最高价43.90跌至近期的最低价17.55元,跌幅高达60%,大智慧Topview显示,机构并没有大幅减持,目前机构持仓仍高达71.3%,可见机构的“忠心”。从近期的资金流向来看,机构有微弱增仓的迹象,10个交易日中,机构资金共计买入6.60亿元,共计卖出6.14亿元,净买入额为4578万元。

　　本报记者骆海涛

　　资料来源大智慧研究所