7月18日晚间实力机构荐股精选

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　　景谷林业：51万亩林地 受益林权改革

　　随着林木所有权的明确以及林地流转可能性的增加，林地的资源价值有望获得提升。A股市场上相关林业上市公司，有望直接受益于林权改革。对林业板块构成重大利好。而前期市场的低迷，使得林业板块的利好被市场忽略。随着股指重新走强，林业板块有望成为市场反弹先锋。而景谷林业(600265)周五巨量涨停，奠定了其林业板块龙头地位。由于该股总股本只有1.298亿，公司凭借51万亩林地经营权以及新建设的20余万亩速生丰产林，公司的林业资产价值凸现，后市值得密切关注。

　　(天风证券 孙财心)

　　黔轮胎A：生产能力强大 畅销国内外

　　公司是我国重点轮胎制造厂家和全国520户重点企业之一，并跻身世界轮胎厂商75强。主要生产“前进”牌轮胎，产品有汽车斜交轮胎、汽车子午线轮胎、工程机械轮胎、农业轮胎、工业车辆轮胎、实心轮胎六大系列上千个规格品种，形成独特的优势，适用多种车辆配套与替换。产品畅销国内外，年出口量占总产量50%以上。

　　二级市场上，黔轮胎A(000589)前期大幅回调后，已逐步企稳，该股目前跌幅接近55%，价值严重低估，近阶走势趋于活跃，今日随大盘急速拉升，后市有望继续展开反弹，投资者可适当关注。

　　(银河证券 朱洋波)

　　鲁北化工：最低价钾肥 6元净资产

　　公司为首批国家循环经济试点单位，按照企业循环经济模式打造新型环保企业，通过世界首创的石膏制酸联产水泥工艺技术，高效带动三大传统化工产品磷胺、硫酸、水泥的快速发展，其循环经济已得到中科院的肯定。公司净资产高达6.19元，而目前股价仅6.02元，充分显示公司股价被严重低估，含金量相当地高。

　　该股拥有市场最为瞩目的钾肥概念，而目前股价仍处于绝对的底部区域，且股价竟然低于每股净资产，显示出其具有很好的投资价值，近日该股主力在构造了一个空头陷阱，完成了最后的底部洗盘动作，以中阳线往上突破，值得重点关注。

　　(智多盈　邓晓波)

　　威孚高科：排放新规带来环保新机遇

　　公司为中国汽车发动机燃油喷射系统的最大生产厂商，在做好国内配套同时，还向美洲、东南亚、中东等地区出口，产品品种系列、生产规模、市场占有、经济效益连续多年位居行业第一。目前“锡字牌”油泵总成产品年销超百万台，市场占有率为50%，行业龙头地位明显。

　　二级市场上，该股近期于底部箱体震荡，近日明显受到箱体底部支撑反弹，成交量配合完好，短线有望持续走高，投资者可积极关注。

　　(大富投资 黄峻)

　　云铝股份：有色金属王国中的排头兵

　　公司目前已成为国内电解铝行业排头兵：经过“十五”期间技改，云铝上市公司本部已经形成30万吨电解铝产能，配套建成18万吨碳素生产能力，16万吨铝加工产能。2005年通过市场运作，控股了永鑫和瑞鑫两家子公司(合计产能10万吨)。因此，公司现在控制的铝冶炼产能已经达到40万吨，产量在全国铝厂中处于前三强地位。中国的铝生产和消费在全国扮演着越来越重要的角色。铝的需求肯定是持续增长的。“十一五”期间，公司电解铝目标是争取到60万吨，氧化铝80-120万吨，铝加工30-40万吨。目前，公司还在向高端铝制品方向发展，于今年初成功通过增发建设高端铝板材项目，通过向上游资源和向下游铝加工的延伸将有利于完善公司铝产业链并增强盈利的稳定性。

　　(长城证券 李珍华)