实力证券分析机构周末荐股精选

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　独一味(002219)

　　公司是甘肃省高新技术企业，产品属国家级新药且全部拥有自主知识产权，其中最具特色和竞争力的产品是独一味胶囊，属于甘肃省名牌产品、中成药优质优价产品，其生产车间已通过GMP认证，独一味胶囊在全国民族药销售量居前三位，在民族药处方药中销售量居第一位，在止血镇痛类中成药销量中仅次于云南白药居第二位。公司始终致力于研发具有独立自主知识产权的现代化中药产品，主要产品优势明显。二级市场上，该股随大盘反弹走出底部，走势相对独立于大盘，五日均线有较好支撑，估计后市仍有一定空间，投资者可适当关注。

　　中化国际(600500)

　　公司是我国目前领先的化工品进口代理和分销商，拥有国内规模最大的化工产品内贸运输船队和稳定优质的客户资源，在化工物流领域占据领先地位。公司橡胶、化工业务分别通过拓展延伸战略及改变经营模式，提高了稳定盈利能力和风险控制力，这使得公司的可持续性利润比例逐步增加，成为贸易类上市公司中增长趋势最明确的公司之一。公司还是我国为数不多的几家拥有焦炭出口配额的公司，垄断优势是公司可持续成长的保障。二级市场上看，该股跟随大盘反弹，近日已两次冲击60天均线，后市仍有较大的反弹空间，投资者可适当关注。

　　东方集团(600811)

　　公司持有大量金融企业股权，公司投资参股商业银行、证券、建材连锁超市和港口交通，成为一个受益我国经济崛起而快速成长的控股集团，未来发展值得期待。公司出资参股东方家园建材家居连锁超市有限公司，后者是我国最大的仓储式建材家居连锁超市，目前已在多个大城市开设了大型连锁超市，未来存在巨大的估值成长空间。此外，公司正准备大举介入能源以及稀有金属矿等领域。二级市场上，该股形成标准小双底后，目前在30日均线前蓄积能量，后市可看高一线，投资者可适当关注。(金证顾问 陈自力)

　　唐山陶瓷(000856)

　　公司以品牌产品为龙头，加大新产品研发力度，大力进行产品结构的调整，不断推出新产品。随着公司普通瓷生产线的技术改造完工并投入生产，骨质瓷产品生产能力已经由过去的年产1200万件增加到2000万件，公司已成为国内最大的骨质瓷生产企业。公司充分利用整体优势和综合能力，以产品品牌形象建设为切入点，积极实施公司的品牌战略。公司将在2008年积极引进战略合作者，调整产业结构，改变单一主营业务的现状，不断培育新的利润增长点。该股自本月初以来，走出一波强劲的上升行情，短线有望构筑双底走势，后市回档颈线位时可积极介入。

　　北京旅游(000802)

　　公司以酒店服务管理、旅游景区管理和投资作为公司未来发展的三个产业着力发展；公司以门头沟丰富的自然、人文旅游资源为基础，充分利用新北京城市规划实施以及2008年奥运会的有利时机，积极拓展公司旅游资源开发等业务；目前拥有门头沟“两山两寺”(灵山、妙峰山、潭柘寺、戒台寺)景区的经营权，还拥有景区内住宿、娱乐、体育游戏等各类服务设施，未来两年的景区经营收入有望实现15%-20%的年复合增长。门头沟区招待所地理位置优越，位于门头沟区商业中心，土地面积11168平方米，评估价值1881.94万元，资产存在较大升值空间。该股是近期强势股，领涨奥运板块强劲上扬。经过连续三个交易日的回落整理，短线机会再度来临，年线附近有较强的支撑力度，短线可密切关注。

　　中国铁建(601186)

　　公司是全球特大型综合建设集团之一，参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目，是国内最大的公路工程承包商之一和城市轨道交通建设市场的领导者之一；公司专业特色突出，在超大型、技术复杂项目上更具竞争优势，承建了大量标志性高、精、尖工程。今年1-5月公司新签合同额合计1096.21亿元(不含房地产开发业务)，为年计划新签合同额2500亿元的40.84%，与去年同期相比增长152.31%。公司还中标了京沪高速铁路6个标段中的2个，其线路长度和中标价分别占线路全长的40.1%和中标总价的40.3%，随着京沪高铁开工，我国铁路建设将在未来的几年内步入高增长周期，这将为其提供广阔的发展空间。目前公司在超过60个国家和地区已经完成了287个海外项目，并在27个国家和地区承建着137个海外项目；未来三年海外大工程项目将迎来集中结算期，从而促使公司海外业务收入及利润更快速增长，中长线投资价值突出。该股近一个月来放量筑底，基本构筑小双底形态，且H股股价较A股价格高出进20%，也已封杀了该股的下跌空间，后市有望继续展开上攻行情，投资者可重点关注。(河南万国 李红胜)

　　杭州解百(600814)

　　杭州商业龙头企业，所处的地段位于杭州市最繁华的延安路。公司结合当地市场环境，全力打造“高品质休闲购物中心”的品牌形象，成为一座集商场、宾馆、餐饮、娱乐、停车场于一体的购物中心，拥有登喜路、万宝龙、宝姿等一大批国际知名品牌商品，年销售达15亿元，主业发展势头强劲。此外，公司地处杭州湖滨商圈，下属商业物业总建筑面积达到11.5万平米，其价值重估潜力大。该股近期窄幅震荡构筑小平台后，有跃跃欲试向上形成突破之势，可关注。

　　山鹰纸业(600567)

　　注重循环经济建设，是我国首批废纸生产包装纸板的造纸企业之一，业内典型的环保企业。去年9月5日公司发行4.7亿元可转债，募资用于建设年产20万吨高强瓦楞原纸技改工程等两个项目，将成为公司新的重要利润增长点。并且由于大量进口原材料，人民币持续升值正使得公司原材料成本有效降低，间接提高了公司的盈利能力，具有直接受益于人民币升值题材。该股当前依托5日均线震荡盘升，明显比大盘抗跌，有资金悄然吸纳迹象，可逢低留意。(万国测评)

　　世纪星源(000005)

　　公司现阶段强力进军房地产市场，近期与外资巨头合作开发长沙天景名园项目，将兴建3000个商品住宅单位和不低于4万平方米的商业配套，这将为公司未来几年的发展带来巨额的利润增长，因此公司的业绩增长动能极为充沛。同时，公司参股的技术创新公司拥有十多家下属高科技企业，这些子公司均具有极强的竞争优势，使其成为公司又一强劲的利润增长点。二级市场上，受大盘影响，前期该股跌幅巨大，目前股价仅3元多，其价值低估现象严重，操作上可关注。

　　广济药业(000952)

　　公司是国内核黄素原料药的最大生产商，产品行销45个国家和地区，其中销往美、德等五个国家的核黄素占其出口总量的70%以上。公司2007年的核黄素生产能力约为2500至2700吨，目前产量已经超过世界医药巨头，跃居世界第一，已经占据国内市场的90%，国际市场的40%。同时，核黄素价格在去年以来出现了大幅度上涨，这使公司业绩出现爆发性增长，公司预计2008年1-6月净利润将比上年同期增长170%至270%。此外，前期公司现金出资共同组建湖北广勤蓝天新能源有限公司，此举使公司具有了当前炙手可热的新能源题材。二级市场上，该股自从去年9月底见顶以来，最大跌幅接近80%，即便是在今年5月调整中，该股的跌幅依然超过了50%，超跌迹象相当明显，而在近期的医药股热炒行情中，该股却没有很好的表现，存在着强烈的反弹要求，值得投资者关注。

　　中恒集团(600252)

　　公司作为梧州市房地产老大，曾先后开发了恒祥花苑、梧桐新苑、升龙秀湾等优秀品牌小区，其中“升龙秀湾”项目已成为梧州市一道亮丽的沿江风景线。同时，公司的中药制造业则在国内占举足轻重地位，其中药单体有效成分的提取技术居国内领先地位，而核心产品血栓通冻干粉针剂已成为国家发改委单独定价的产品，销售增长迅速，公司目前100万支的满负荷月产能已经不能满足市场的需求。此外，公司还持有国海证券股权，其资产增值题材将极为吸引人。二级市场上，该股走势则十分稳健，近期经过震荡反复洗盘后，目前市场惜售已十分明显，后市有望展开突破拉升行情，可关注。(广州博信)

　　中国铝业(601600)

　　公司为全球第二大氧化铝生产商、第四大原铝生产商，也是中国规模最大的氧化铝和原铝运营商。资源优势突出。公司现已控制资源量6.3亿吨，可以支持现有氧化铝规模生产30年以上，公司还积极开发海外资源，在澳大利亚、越南等国铝土矿资源开发的前期工作已经顺利推进。二级市场上，该股在今年初见顶回落后步入下降通道中运行，在不到半年的时间内，最大跌幅高达80%，远远超过指数的跌幅。近期维持反复震荡筑底态势，低位量能明显放大，有资金逢低回补迹象，同时在市场超跌反弹中累计涨幅有限，超跌反弹行情正在酝酿中，建议逢低波段参与。

　　大众公用(600635)

　　公司是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一，控股的上海大众燃气拥有上海浦西地区苏州河以南8个行政区的燃气客户134万户，占据着上海燃气销售市场40%的市场份额，垄断优势明显。同时，公司又是典型的创投概念股，持有深圳创新投资集团股权。二级市场上，该股股性活跃，深得主力资金的青睐，即使在调整趋势中，波段行情也频频上演。近期维持稳中有升格局，短线在反复震荡夯实了均线的支撑后有望继续震荡走高，建议逢盘中宽幅震荡时积极关注，波段参与。

　　模塑科技(000700)

　　公司是全国保险杠最大的生产厂商，获得高新技术企业和省民营科技企业双项桂冠,公司建成了世界一流的喷涂流水线,彩色保险杠年生产能力为150万套,主要为上海通用、上海大众、二汽神龙、一汽大众、沈阳金杯等汽车生产厂商配套生产保险杠、防擦条等汽车装饰件,市场占有率在40%以上。二级市场上，该股在今年一月初见顶回落后，步入下降通道中运行，在不到半年时间内最大跌幅高达近70%，股价调整非常充分。近期该股反复震荡筑底，低位量能开始温和放大，做多动能正在聚集中。鉴于该股股价严重超跌且具有明显的比价优势，在短线的反弹中累计涨幅不大，周五在顺势洗盘后迅速拉起，后市有望震荡走高，建议关注。(九鼎德盛 朱慧玲)

　　中国船舶(600150)

　　在我国造船业强势崛起的过程中，作为造船业龙头的中国船舶，其具备长期投资价值，公司是我国船舶工业重点企业，大股东中国船舶工业集团公司是中央直接管理特大型企业集团，其研制产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备，是我国海军装备建设骨干力量。公司注入外高桥造船、澄西船舶修造、远航文冲船舶等三块资产后，完善了造船产业链。公司计划把船用柴油机产能从目前的150万马力提高到2010年的380万马力，外高桥船厂产能还有20%的提升空间，预计澄西船厂修船业务未来三年能达到30%的增长，船坞利用效率的提高也能变相提高公司的产能。二级市场上，作为沪深两市第一绩优股，其走势备受关注，前期股价出现深幅调整，下跌幅度惊人，当前短期底部基本形成，后市有望继续反弹，可适当关注。

　　金地集团(600383)

　　本周沪深大盘继续反弹，盘中不少个股已经提前展开反弹，在本周涨幅居前的个股中，大部分都是前期严重超跌的低价股，短线这一趋势有望延续，本周以保利地产、金地集团、万科为首的地产股已有所动作，投资者可关注金地集团。公司已经建立了以上海、深圳、北京为中心的华东、华南、华北的区域扩张战略格局，并已经成功进入武汉、西安、沈阳等市场，公司坚持以产品为核心，开发了大量的精品工程，并获得一系列荣誉。该股累计跌幅巨大，在前期大盘反弹行情中，该股表现平平，随后一路震荡走低，无论从中线还是短线角度看，该股都已严重超跌，本周底部放出天量，连续拉升后周五有所调整，后市具备继续反弹要求，值得关注。

　　招商银行(600036)

　　近期银行业中报业绩普遍好于市场预期，这为银行股活跃创造了有利条件，在当前市场担忧上市公司业绩增长放缓的背景下，银行板块中期业绩普遍出现大幅度增长，在此背景下，大盘若能实现持续反弹，银行股将成为中流砥柱，个股可关注技术形态处于超跌反弹的招商银行。公司是沪深两市绩优银行股，未来具备良好的可持续增长潜力。近期公司公告拟收购永隆银行，推进国际化战略，长期发展值得看好。投资者可以重点关注。(东方证券 沈阳)

　　紫金矿业(601899)

　　公司是国内最大矿产金生产企业，在全球黄金矿业企业中排名第10位。公司以黄金开采、冶炼业务为主，同时涉及铜、锌、铁等多种金属矿产的开采和冶炼，是一家在国内和国际均具有影响力的大型黄金矿产企业。其竞争优势有三。首先，2007年公司黄金总产量约45吨，其中矿产金21吨，约占全国矿产金总量的10%，矿产金排名全国第一。公司拥有福建紫金山、贵州水银洞、吉林曙光等多处金矿，公司掌握的黄金资源储量已高达591.79吨，同时公司还在不断加大对海外金矿资源的勘探和收购工作，公司的后备金矿资源潜力十分巨大。目前，公司的黄金资源储量在国内黄金冶炼企业中位居第一。其次，技术工艺及管理水平优异；公司在黄金冶炼方面掌握了较为先进的工艺技术，具备开采超低品位金矿、难处理金矿的技术工艺。同时公司在黄金冶炼方面的成本控制水平较高，不仅是国内也是世界同类企业中生产成本最低的黄金冶炼企业之一。经过多年在矿山建设和营运方面的积累，公司在黄金矿业领域方面拥有了丰富的管理经验并拥有一支高水平的管理和工程技术队伍。最后，“A＋H”模式，资本运作平台优势突出；公司于2003年和2008年分别在香港联交所和内地上交所上市，具备多元化的融资渠道和进行国际化资本运作的平台。公司是国内少有的大规模在海外展开黄金勘探和资源收购的公司，公司具备国际化发展的实力，成长空间十分巨大。投资者可长期关注。

　　鄂武商(000501)

　　公司主营业务集中在百货和连锁超市。武汉国际广场07年9月底开业之后实现当月盈利，反映公司中高端市场的百货业取得成功及商圈建设的成功。目前武汉广场与国际广场已经全部连通，公司的武汉广场商圈建设已经颇见成效，世贸广场与武汉广场的连通方案也已启动，我们认为这种成熟商圈增长的确定性更高，而且公司有计划收购武汉广场相邻土地。截至07年底，量贩公司全省网点达到39家，年销售过亿元门店从4家增到7家，发展开始提速，公司计划08年新增门店15家以上，将再创历史新高，按此计算新增门店数较07年增长不低于50%。建议投资者关注。

　　中国铅笔(600612)

　　公司控股子公司老凤祥(持股比例：50.44%)为国内金银首饰业的龙头品牌，具有159年历史。公司不局限于目前在黄金饰品的龙头地位，积极向时尚品牌转型。目前公司自有银楼近60家，专卖店约250家，1000多家经销商网点。其中店中店、形象店已有500 多家。老凤祥首饰业务的销售情况良好。1-3月收入同比增长96%，而黄金销售增长比例达到历史最高，占批零总额的82%，2007年公司的黄金、铂金、镶嵌、珠宝零售比例为55∶18∶18∶9，通过提高高毛利产品比重，公司毛利率水平仍有显著提升空间。投资者不妨关注。(民族证券 刘佳章)

　　鞍钢股份(000898)

　　鞍钢股份作为我国第二大钢铁生产基地，高端产品比例高，专用材比例为92.29%。产品的提价能力较强。2008年以来，公司钢材价格的上涨幅度远超过了成本上涨。根据公司公布的出厂价格，4-6月份钢材价格平均环比增加了850元/吨左右，盈利水平环比将增加。预计二季度的业绩环比增长40%左右，08年第三季度公司的钢材价格将保持小幅上涨。再考虑结算价格的滞后性，三季度的盈利能力仍将维持高水平。鲅鱼圈项目2009年将使公司的产量增加25%，吨钢的利润将可以达到现有设备的盈利能力，成为公司新的利润增长点。预计2008、2009 年公司的每股收益将分别为1.57、1.83 元。维持公司“增持”评级。(陆勤)

　　亨通光电(600487)

　　在3G、FTTX(光纤接入)、光退铜进推动下，预计未来3年国内光纤光缆需求将保持约15%的年增长率。作为国内光纤光缆行业居于前列的厂商，通过产能扩张将受益行业增长。光纤预制棒—光纤—光缆产业链中，光纤预制棒技术含量最高，国内需求大部分需要依赖进口。公司光纤预制棒项目2008年底能够投产，2009年产能释放，从而实现向技术密集的上游原材料纵向一体化，根本上提高公司的竞争力，从量的扩张向质的飞跃迈进，加速提升公司业绩增长速度。预计2008、2009年公司EPS分别为0.62元、0.86元，动态PE分别为18、13倍。当前价位具有安全边际，未来股价上升潜力较大，给予“买入”评级。(蒋传宁)

　　苏宁电器(002024)

　　公司作为我国家电连锁业双寡头垄断者之一，具有产品线延伸能力和地区扩张强势。根据公司规划，从2008年开始的3年内，每年将以新开150-200家门店的速度扩张，外延式扩张仍是支撑公司业绩高增长的源动力。

　　截至2008年1季度，公司在全国155个地级以上城市拥有连锁门店662家，连锁面积达到280.42万平方米。2008年一季度，公司新开门店32家，实现营业收入126.38亿元，同比增长41.95%，其中主营业务收入123.24亿元，同比增长44.4%0%;实现净利润4.31亿元，同比增长67.12%。从2008年一季度看，虽然公司综合毛利率和营业利润率分别较国美电器低0.24、0.27个百分点。但我们认为，随着公司规模的不断扩大，管理效率不断提高，未来盈利空间仍有较大提升。

　　假设公司每年新开门店200家，我们预测2008-2010年每股收益分别为1.72、2.51和3.19元，按照目前零售行业的平均估值，结合公司的行业地位和未来的高成长性，我们给予“买入”投资评级。(吕丽华)

　　中化国际(600500)

　　公司主要从事化工物流、橡胶、农化、冶金能源及化工分销等业务。公司在液体化工品物流业务上处于国内领先地位。目前控制船舶26艘，预计到2009年公司控制船舶的数量将达到45艘。从全球趋势看，化工行业正从欧美向中东和亚太地区转移，我国化工物流行业，特别是液体化工品物流，将保持20%-30%的年增长。同时，公司的橡胶贸易量居全国第一，面向高端客户的战略，打造种植-加工-贸易-用户这一完整的产业链。从公司股价走势看，本周震荡上行，走势稳健，后市有望延续上行轨迹。

　　秦川发展(000837)

　　公司是我国著名的数控机床生产企业，是齿轮磨床的龙头企业。受益于国家“十一五”规划对机装设备的政策扶持，公司呈现出较大的发展机遇。目前公司订单饱满，公司正在投资建设重型加工中心，规划将以生产大型齿轮磨床及VTM180复合加工中心等中重型产品为主。此外，作为陕西机床行业的龙头公司，近期陕西省国资委下发“关于推进陕西秦川集团公司等一批大集团、大公司整体上市”的文件，公司有获得较好资产注入预期。从公司股价表现看，本周单边上扬，有进一步上涨趋势。