实力机构周末荐股精选(2)

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　青岛海尔(600690)

　　2007年公司冰箱业务共实现销售收入116.15亿元，同比增长了33.13%。同期全行业共销售2692.79万台，同比增长36.13%。预计未来公司将继续与行业保持同步增长，考虑到公司2008年年初冰箱系列产品上调价格5%-12%，预计今年冰箱业务的营业收入将增长40%左右。2007年1月1日起公司国内市场营销职能划归上市公司，不再由原来母公司的其他子公司承担，导致公司的销售费用大幅增长75.36%。销售独立避免了上市公司的关联交易，有利于公司的长期发展。预计2008-2010年公司的主营业务收入分别增长29%、31%和30%。随着奥运会的召开，公司国际品牌价值有望获得大幅提升，建议中期关注。

　　丹化科技(600844)

　　公司是国内技术最先进的醋酐生产企业。2003年，公司通过引进技术并消化创新，建成国内首套也是亚太地区唯一一套、全球第七套羰基化合成醋酐生产装置，成为全球继塞拉尼斯、伊斯曼、BP后第四个掌握羰基合成技术自主知识产权的企业。该套装置的建成是我国在精细煤化工领域的重大突破，也使公司成为兼具技术优势及规模优势的醋酐龙头企业。公司计划定向增发募集资金投向20万吨/年乙二醇项目。该项目是公司第二大股东上海盛宇投资公司旗下合资公司上海金煤化工在内蒙古投资建设的全球首个羰基法乙二醇项目，盈利前景较为乐观。预计公司08年、09年每股收益分别为0.33元和0.83元，考虑到公司是具有技术和规模优势的醋酐龙头企业，以及增发项目的技术优势和良好前景，建议中期关注。(中原证券　张刚)

　　山东如意(002193)

　　公司将投资3.5亿元新建一条年产400万米高档精纺呢绒面料的生产线，其中新增2万锭纺纱设备、430万米织布设备及400万米后整理设备，预计2009年或2010年投产，该项目建成后公司高档精纺呢绒面料的产量将达到1600万米，公司不仅在产品研发设计和产品质量位于同行业首位，产量也将跃居国内前茅。按照规定，新上市的股票大小非在12个月内不得上市交易或者转让。山东如意是2007年12月7日上市，可以预见短期没有大小非解禁和预增预盈的股票将会成为中报行情的热点，必然会受到大资金抢筹，这一现象值得投资者重点关注。(宏源证券　苗玉)

　　兴发集团(600141)

　　公司成长性较好。由于受雪灾、地震等自然灾害影响，黄磷主产地贵州、四川等地区黄磷装置开车严重不足，导致黄磷供应不足，价格大幅上涨，推动了磷酸盐产品价格较大幅度上涨；联营公司和参股公司股权投资收益同比大幅上涨；新企业所得税法实施，企业所得税税率下降。预计08年上半年实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长550%-750%。二级市场上，该股由于基本面好，市场走势极为坚挺，短期仍有上涨可能。

　　步步高(002251)

　　公司及控股子公司立足于中小城市，以密集式开店、双业态、跨区域发展模式，以统一品牌向客户提供商品零售服务，奠定湖南省连锁零售龙头企业地位，现连锁门店已遍及湖南省各地市，并战略性进入江西省部分地市。公司在未来两年将集中在湖南、江西两省纵深发展，继续扩大和巩固现有区域市场占有率，增强品牌影响力，使门店网点数量达到130余家，销售规模达到80亿元。二级市场上，该股上市正值市场低迷期，定位不高。近期该股连续上涨，可介入。

　　保利地产(600048)

　　保利地产从一家广州的区域性房地产开发企业迅速成长为一家全国性大型房地产集团公司，在全国范围内树立起了“保利”的品牌声誉。公司实际控制人中国保利集团是国资委直属大型国有独资企业，上市公司作为保利集团地产业务的主要载体，未来将获得保利集团的支持，使公司在优质土地储备的竞争中具有较强优势。公司业绩优异。2008年一季报披露，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100%以上。二级市场上，受调控政策影响，地产行业持续低迷，连续下跌中龙头企业凸显价值，后市可介入。(西南证券　罗栗)

　　银座股份(600858)

　　公司是地处山东的百货超市连锁企业，大股东为鲁商集团。作为一家区域商业龙头，公司在省内二、三线城市实施“百货＋大卖场”的经营策略，这一商业模式在省内得到成功复制，近年来公司营业收入和利润均保持了快速增长，山东省的经济快速发展，为公司的增长创造了良好的外部环境。在扩张压力下，公司依然保持了利润的快速增长，反映公司出色的经营能力。虽然连锁百货供应链管理难度和可复制性远远超出超市和家电大卖场，但“总部-中心店-分店”的管理模式依然被公司所采用，对本地消费特色的适应给公司带来丰厚的利润。预计公司每年新开门店不会少于4家，在不考虑集团资产注入的情况下，预计08年、09年每股收益分别为0.95元和1.36元，可长期关注。