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中海海盛(600896):光大IPO后,招商或不远

http://www.sina.com.cn 2008年06月27日 18:09 中国证券网

  新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  光大证券IPO,说明证券股重启上市之路,持有光大证券6000万股的大众交通强势涨停,势必刺激持有待上市证券公司股权的个股启动,中海海盛(600896)持有6952万股招商证券股权,招商证券经证监会评定为A类A级券商,招商证券披去年公司实现营业收入97.04亿元,净利润49.17亿元,在券商排名中相当靠前!招商证券是最早进入IPO辅导与准备上市的券商,全景网2007年6月13日消息,招商证券已聘请瑞银及高盛高华,负责其A股的IPO项目。如今券商IPO开闸,招商证券或随光大证券IPO指日可待。中海海盛持有招商证券的股权与大众交通持股光大证券接近,而中海海盛的业绩远好于大众交通,显然中海海盛更具优势。

  运力大增

  中海海盛(600896)与中海发展同为中国海运集团旗下的骨干企业, 大股东表示适时将内部的优质资产注入公司,支持其不断做强做大.拥有总储量达22500吨的四座散装沥青库,有亚洲规模最大,总吨位达33500吨的沥青运输船队的支持,经营实力强.今年全球BDI海运指数一直维持高位运行,并有继续上行空间,公司显著受益.公司目前在建6艘5.73万吨散货船和已签订造船合同的6艘3.3万吨散货船预计在08-12年陆续投入运营,运力将出现大幅上升。公司散货运输占海南省大宗散货海运市场的57%.尤其在电煤和铁矿石等大宗散货运输市场上,公司具有难以替代的绝对优势2007年,公司完成铁矿石运输62万吨,仅占当年主营业务收入的3.6%,08年公司收购了中海发展的3条报废油轮,改造成散货船,预计4月份可投入使用,使公司运力增长15%,对合理调配运力,开拓沿海铁矿石业务非常有利,并且公司已与海南联合矿业公司签订了COA合同,预计08年公司的铁矿石运输量为140万吨,同比增长126%.平均运输价格达到79.3元,同比增长63%,另外由于干散货运输景气度的持续上升,国内沿海干散货运力仍然处在偏紧的状态,公司对08年各干散货货种的运价进行了大幅的提升,整体运价水平提升约79%。

  市盈率不足10倍

  公司一季度净利润较上年同比将增长达95%!中报业绩又预增50%。中海海盛(600896)持有约587 股招商银行,上述股份已于今年2 月27日起可流通.国都证券报告认为,不考虑出售招商银行及招商证券股权收益的情况下, 维持2008 年-2009 年的每股收益为1.15 元和1.29 元的盈利预测,当前市盈率不足10倍, 投资价值突出。另外,公司投资2000万元(占8%的股权)参与发起创立清华紫光科技创新投资有限公司,也是创投概念股。

  二级市场上,该股在周五早盘在大众交通涨停的刺激下曾有强劲拉升,但当日大盘走势不佳抛盘严重,主力趁机打压,若下周一大盘能够稍有回稳,该股主力势必卷土重来,展开招商证券上市的预估行情。

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