6月17日十六机构荐黑马股(2)

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　(群丰投资)

　　北京银行(601169)

　　◎受益奥运 值得关注

　　公司是当前我国最大的城市商业银行，在北京地区人民币存款、贷款余额占有重要市场份额，奥运会的召开有望给其业绩带来新的拉动。

　　(方正证券 华欣)

　　好当家

　　海参依旧景气 下跌适逢买点

　　好当家近期股价大幅下跌，源于2008年二季度旺季海参价格同比2007年并无明显增长，而原本市场的预期2008年度价格上涨10%至20%。

　　上半年业绩增幅有限

　　从目前来看，公司上半年业绩将同比增幅有限，因而下半年旺季的海参价格将决定全年的业绩。如果以同比不增长来看，全年EPS将维持0.35元至0.36元，如果达到预期的10%至20%的上涨，将达到0.4元的预期。

　　海参景气仍未改变

　　2000年以来的海参景气并未改变，此轮海参的连续涨价源于消费的持续升级和海参供给的相对不足，当然，我们对海参景气存在隐约的担忧。由于海参的高毛利，近些年海参养殖工厂化时间愈加延长，海养时间缩短，提高产量的同时弱化了海参质量。又由于海参行业属于极度分散的行业，不存在龙头企业行业内控制质量的行为，我们所担忧的是远期存在的消费者担心质量所产生的消费极具缩减。但我们所说的仅是我们远期的隐约担忧，从目前的消费端看，并不曾出现消费趋势变化的迹象，消费者对辽参的追逐依旧热烈，且预期未来三五年海参消费依旧维持快速增长。

　　盈利前景看好

　　我们认为，好当家的投资价值在于占据拥有生产海参海域的资源禀赋，在可预期的未来，海参依旧处于卖方市场，我们的买入评级依此而定。而今年的海参价格滞涨并不改变海参依旧景气的格局，下跌给投资者带来极好的买入时机。我们暂不调整对公司2008年至2010年0.40元、0.52元和0.67元的盈利预测，对于潜在的海域扩张带来盈利增长在具有更好的预测性后进行测算，我们建议投资者可在现价买入。(光大证券)

　　古越龙山销售态势上升 值得关注

　　(国金证券)

　　古越龙山

　　销售态势上升 值得关注

　　对于行业，我们的判断是，在稳步往前发展，个别优势企业将取得快于行业的发展速度。我们对公司目前通过提价来梳理产品结构的思路比较认可，更重要的是，公司提价后，销量不仅没有受影响而且有提升。

　　品牌张力正在逐步显现

　　目前公司生产一改往年早早停工的局面，生产线仍在紧张生产。今年1至6月份，黄酒瓶酒生产比去年同期翻一番，我们判断公司未来业绩来自于成品酒销售、原酒销售和女儿红所带来的销售收入增加。公司瓶装酒的销售收入及利润增长，将高于行业水平，这主要是因为公司的品牌张力，正在逐步显现。

　　女儿红潜力巨大

　　女儿红目前的销售还是比较小，但我们认为这一块有可能成为公司增长最大的品牌，这主要取决公司的思路，因为女儿红在群众中的知名度非常高的。公司也正在着手做这方面的策略。公司目前主要消费区域仍然是江浙沪以及省外市场。从这些市场特点来分析，黄酒与其他酒种存在较大差异，这就表现在销售区域以及渠道运作上。公司目前江浙沪为公司贡献了主要销售收入，公司在这三个区域之外，更多是靠品牌拉动，江浙沪三个市场公司增长主要来自于产品结构调整及提升。上海市场公司同比增长比较快，这主要是金五年销量比较好，但这个市场竞争比较激烈，改良型的黄酒占据70%的份额，公司在上海五年以上销量更大些。

　　维持买入评级

　　我们继续维持在公司深度报告中的观点，公司目前生产经营呈现良好发展态势，一系列创新做法，将会得到市场认可，我们维持对公司的买入评级。

　　(国金证券)

　　银泰股份(600683)

　　◎技术性超跌 适当关注

　　二级市场上看，近日该股股价连续出现大幅回落，技术性超跌相当严重，后市有望展开强势反弹行情，建议投资者适当关注。

　　(世纪证券 赵玉明)

　　大族激光(002008)

　　西宁特钢(600117)

　　资源优势明显 蓄势充分

　　(广东百灵信)

　　公司是我国西北地区最大的特殊钢生产企业，其行业龙头地位极为突出。近期公司实现了从冶炼到资源型企业的转型，从而成为国内唯一一家同时拥有铁矿、煤矿的特钢生产企业，其价值成长特征十分突出。

　　此外，公司还强力挺进能源煤炭领域，随着近期国际煤炭价格的屡创历史新高，公司的煤炭能源题材有望受到机构主力大力挖掘。该股股性相当活跃，近期惜售特征相当明显，且股价蓄势充分，后市有望走出强劲反弹行情，可积极关注。

　　(广东百灵信)

　　盾安环境(002011)

　　优质成长股 逢低关注

　　周一沪深大盘在周边股市大幅反弹的情况下震荡整理，收出了阴十字星，尽管经过九连阴，大盘有反弹要求，但面对巨大亏损，投资者观望气氛浓烈，如果政策面上没有实质利多，那么大盘弱势难改。从盘口看，除了石化双雄涨势较强外，银行股小幅上涨，但二八现象中八的股票走势也不弱，从深市涨幅榜来看，一些超跌的中小板股票走势强劲，比如中核钛白，短线涨幅高达40%，因此，对于那些成长性好，市盈率偏低的中小板个股逢低可少量参与，个股可关注盾安环境。

　　公司是国家重点高新技术企业，经过近几年的大力发展，其整体实力得到了较大提高，同时，公司在技术和管理水平方面属于行业先进水平，技术创新能力较强。此外，在经过非公开发行股票后，大部分大股东资产已被注入到公司中，使其形成了从中央空调零配件领域扩展到家用空调零配件领域，完成了较好的市场布局，强化了公司的行业地位。而从业绩上看，公司大股东的承诺，给公司未来两年业绩增长提供了保证，按照当前股价估算，其市盈率仅15倍左右，是一只业绩持续增长、估值水平较低的品种。

　　近期该股跟随大盘急跌，风险得到充分释放，一旦大盘企稳，有望产生较强的反弹动能，可逢低适当关注。

　　(浙商证券 陈泳潮)

　　中科三环(000970)

　　超跌潜力股 基金重仓

　　(九鼎德盛 肖玉航)

　　公司是我国最大、全球第二大钕铁硼磁性材料制造商，随着宁波生产基地的扩张，公司产品产能将进一步提高。依托实际控制人的雄厚实力，其拥有国际最先进的用烧结和黏结两种工艺生产钕铁硼磁性材料的技术。

　　公司产品主要应用于计算机等高增长领域，获得政策重点扶持。一季报显示，该股为社保、基金重仓持有，为典型的基金重仓品种，从持仓成本来看，大多在11元上方，目前跌至6元多价位，技术上看，机构自救愿望强烈，建议投资者可逢低进行波段关注。

　　(九鼎德盛 肖玉航)