大连友谊：竞争优势明显 受益消费升级

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　　银河证券 朱洋波

　　大连友谊(000679)是东北地区大型综合性商贸企业集团，是大连市的商业旗舰，是集百货零售、旅游服务、酒店服务业、房地产开发为一身的上市公司，拥有完整的商业布局，区域竞争优势极为明显。公司分别在外埠和本地开设了社区性购物中心，由于目前国内的消费升级，使公司的发展遇到了极好的机遇。

　　行业水平领先 国际声誉良好

　　公司控股的"富丽华大酒店"，在大连乃至东北地区处于行业领先水平，具有较强的竞争力和发展力。富丽华大酒店以优异的硬件设施和完美的软件服务被《福布斯》杂志评为"中国最优商务酒店"，成为大连地区唯一的入选酒店。

　　多头并进加速扩张 提高盈利能力

　　大连友谊拟对友谊商城进行扩建，巩固其大连地区的优势地位，在市场竞争中争取主动。

　　大连友谊日前召开的临时股东大会通过向特定对象非公开发行股票方案，拟通过定向增发收购大连桃源商城商业发展有限公司，谋求发展强化主业。

　　另外，公司与友谊房地产联合投资2000万成立的大连友谊购物广场和桃源美邻购物广场的开业标志着公司开始向"购物中心"业态进军。

　　公司还控股80%投资成立大连友嘉购物有限公司，发展超市连锁经营，也有望成为新的利润增长点。这预示着公司今后几年仍有望保持良性发展。

　　业绩增长迅速 发展前景良好

　　公司07年实现净利润比同期增长107.35%。今年一季度主营收入同比增长13.32% ，净利润同比增长55.11%。

　　由于公司主营业务持续增长，盈利能力增强，经公司财务部门初步测算，预计2008年上半年归属母公司净利润与上年同期相比增长200%-300%。公司的发展前景良好。

　　调整到位 拉升在即

　　二级市场上，大连友谊(000679)近期在30日均线附近反复震荡，现已调整到位，开始酝酿反弹，该股估值合理，投资价值正在显现，后市有望展开新一轮飙升行情，可重点关注。