5月27日十六机构荐黑马股

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　华胜天成 受益3G 业绩稳定增长

　　(恒泰证券 王飞)

　　华胜天成(600410)作为一家信息技术应用与服务提供商，主要为电信、金融、邮政等行业用户提供系统集成与专业服务，良好的行业前景给其带来了发展空间，近年业绩呈稳定增长态势。

　　3G商机显现

　　新一轮电信业重组正式启动，未来3G牌照的发放也正在进入议事日程，改革重组与3G牌照相结合，进一步优化电信资源配置，提高电信行业服务能力和水平是方向和目标所在。在去年四大运营商电信软件与服务支出近百亿的基础上，行业研究员预计，到2010年，相关支出将达到约195亿元。

　　3G时代的竞争要点不再仅是简单地提供语音通话，而更需要面向众多细分市场，提供丰富的新产品，因此，运营商将把更多资源集中在业务创新和客户服务上。另外，IT与通信在3G 时代的更紧密结合，也会使运营商邀请更专业的IT服务商参与信息化咨询和建设。目前公司的业务转型已取得成效，在由系统集成业务逐步走向技术含量更高，从而附加值也显著提升的软件开发和专业服务业务中迈出了坚实的步伐，在我国的通信产业迈向3G的进程中，公司将受益匪浅。

　　扩张步伐明显加快

　　随着国家信息化发展战略的实施，公司应用软件和专业服务业务规模逐渐扩大，为了提供高水准的应用集成和专业IT服务，需以业务特性和客户需求为导向，建立适应于技术研发和区域业务发展的专业团队。公司在华东和西南地区已经发展了很多大的行业客户，为这些优质客户提供及时、专业的技术服务和项目管理，保障客户的满意度是公司收入稳定增长的必要条件。

　　在区域市场成立子公司，其将加速公司新产品研发业务，把握信息应用和IT专业服务的市场机会，获得更大的行业客户和市场份额。另外，在自主发展以外，有行业研究员预计，公司未来的看点是有可能通过并购来加快增长步伐，而收购的对象也更倾向规模较大、有一定实力的行业集成商。

　　盈利前景依然乐观

　　国金证券认为，考虑到公司一季度理财性投资亏损，调整公司2008年至2010年EPS分别为0.469元、0.712元和0.98元，并给予买入评级。

　　抚顺特钢(600399)

　　特殊钢铁巨头 短线调整充分

　　(联合证券 李晓山)

　　公司是我国重要特殊钢生产基地，也是我国国防军工产业配套材料最重要的生产和科研试制基地，有中国特殊钢摇篮的称号，并拥有国家首批认定的国家级技术中心。

　　“十一五”期间，我国特钢处于良性发展期，装备制造业长期增长，这些为公司提供了广阔的发展空间和难得机遇，此外，公司为我国第一颗人造地球卫星、第一枚导弹、第一艘潜水艇和多项国家重点工程、国防工程提供了大批关键的特殊钢新型材料。

　　值得注意的是，前期公司澄清公告中称集团公司确实有整体上市的设想，但由于前期准备工作尚未完成，因此目前不具备整体上市的客观条件，因而还没有具体方案。

　　浙大网新(600797)

　　受益电信重组 积极关注

　　(越声理财 向进)

　　目前电信业重组正式展开，这将为相关受益行业和个股带来机遇。公司参股的上海洲信信息技术有限公司是家从事互联网电信增值服务业务的高新科技产业公司，主要开发并运营基于互联网及无线增值应用的各类产品。其控股的上海花样年华是我国最大的手机游戏服务提供商之一，其志在打造我国手机游戏门户网站的第一品牌，进而争做数字娱乐业的龙头。

　　值得注意的是，公司是微软在我国国内最大的软件外包提供商之一，目前该股股价正处相对低位，可给予积极关注。(越声理财 向进)

　　宝钢股份(600019)央企整合提速 行业重组展开

　　(广发证券 李建雄)

　　伴随工业信息化部等三部委发布关于深化电信体制改革的通告，备受关注的中国电信业重组终于拉开帷幕。因电信业重组消息的刺激，让市场主力资金目光开始关注由央企整合这一投资主题所带来的行业整合重组机会。前期宝钢兼并重组韶钢和广钢、武钢联合重组柳钢获得重大突破，以及山东钢铁集团的成立，钢铁行业短时间内出现接二连三的重大重组事件，这也意味着我国钢铁整合已再次大提速。

　　当前我国钢铁工业提高产业集中度已迫在眉睫，而在与国际铁矿石巨头谈判中的被动局面也要求加快产业集中度，提升钢铁大国的全球话语权。宝钢股份是我国钢铁行业的龙头企业，在全球钢铁企业排名中位居前茅。今年进口铁矿石价格大幅上涨，海运费价格持续走高，焦炭、煤炭等价格也持续上涨。在此背景下，公司一方面数次不同程度地提高了其主要钢铁产品的价格，另一方面加快了行业并购以及在建工程的建设速度，未来业绩值得乐观预期。

　　近期该股出现持续调整，股价在调整至前期底部成交密集区位置时，明显受到支撑，短期有调整到位迹象，建议积极关注。

　　厦门港务(000905)港口物流 受益三通

　　(世基投资)

　　公司所处厦门港面向东海，是东南沿海的天然深水港口。公司主要从事港口综合服务，是现代物流业的重要组成部分。自2006年起，厦门港实行港口管理一体化改革，打破了行政区域化的限制，充分发挥了厦漳两地港口优势。通过整合开发厦门湾港口资源，做强做大了厦门港。公司的客户遍布全球，与多个国家和地区的客户建立密切的业务关系。目前在厦门地区的港口物流产业中公司处于相对垄断地位。

　　根据有关资料，在2008年，厦门港将确保货物吞吐量突破9000万吨，比2007年增长11%以上；确保集装箱吞吐量达到530万标箱，比2007年增长14.5%以上。公司的发展前景看好。

　　公司根据厦门市区港联动项目的整体部署和安排，投入巨资建设厦门象屿保税物流园区。象屿保税物流园区位于厦门东渡港码头作业区东侧，北面毗邻厦门象屿保税区，其中一期将投入试运营。同时，公司的海铁联运业务推进顺利，运作模式顺畅，客户合作关系良好，业务量稳步提升。

　　走势上看，该股在连续反弹后回落整理，近日在30日均线处获得支撑，表现明显强于大盘，后市有望再次挑战前期高点，可积极关注。

　　航天通信(600677)

　　军工+通信 构筑双底

　　(宏源证券 杜伟平)

　　周一沪深大盘再现黑色星期一走势，盘面上看，军工概念股异军突起，成发科技、力源液压封涨停，短线军工股有逆势整体启动迹象，操作上可关注航天通信。公司长期关注通信领域的发展，并在航天科工的技术支持下，将产业结构调整的方向锁定在通信领域。

　　近期该股底部成交量再度开始温和放大，后市有望构筑双底，并展开进一步反弹行情，值得密切关注。

　　青岛碱业(600229)

　　◎纯碱巨子 资源有效利用

　　公司已成为全球纯碱行业首家实现了白泥在电厂二氧化硫减排方面的资源化利用，开辟了一条实现纯碱行业白泥资源化利用的有效途径。

　　(方正证券 华欣)

　　海通证券(600837)短期跌幅过大 适当关注

　　(浙商证券 陈泳潮)

　　周一沪深大盘再度出现大跌，不过短期看，当前大盘技术调整已比较充分，从投资价值角度看，目前沪深300成份股的平均市盈率只有20倍左右，具备了较大的投资价值，因此，短期大盘在向下弥补缺口后有望出现反弹，在此情况下，投资者可关注前期领涨的券商股。券商板块作为前期利好的领涨板块，经过近日持续大幅下探，目前已到其成本区域，投资者可适当关注海通证券。

　　从发展的角度看，创新业务开展的好坏直接影响券商未来的发展，而创新业务的开展对资本需求较大，因此，资本较大的券商将有望占得先机。在此方面，公司已具备了较大的先发优势。资金方面，前期公司定向增发，大大增强了公司的资本实力。充足的资本金将为公司创新业务的开展打下坚实的资本基础，后市一旦融资融券业务推出和直投业务的开展，都需要消耗大量的资金，公司有望凭借自身较大的净资本优势而有可能成为试点券商，从而占得先机，领跑市场。