灾后重建撬动水泥钢材股(2)

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　　　中信证券钢铁行业研究报告显示，目前，建材出现了全球范围内的供应紧张甚至疯狂局面。国内方面，除灾后重建可能导致大量的钢材需求外，钢材产量增速放缓有可能会进一步加剧钢材市场供需的不平衡。第二季度是需求旺季，且成都、重庆地区3、4月份已经消耗了部分线材库存，后期供应可能不足。

　　分析人士建议，投资者可以适当关注以下业绩较好、建材和长材产量占比较多的钢铁上市公司，如鞍钢股份(000898)、宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)以及重庆钢铁(601005)等。

　　走强食品、医药、消费类股

　　突发的灾情使得医药板块成为了近期炒作的热点，一些上市公司也因此具有一定的短线投资机会。大灾之后防大疫是当务之急，由于食品、饮水受到影响，可能遭受污染，加之可能存在大量的污染源，灾区的防疫工作必须尽快提上日程。在这个过程中，需要大量的抗生素、消毒装置甚至疫苗。

　　记者在采访中了解到，国内主要券商对医药板块一致看好。平安证券认为，大地震后伤员急速增加，这将增加抗生素、疫苗和血液制品的销量，国内主要抗生素生产企业华北制药、鲁抗医药、S哈药、白云山，生产疫苗的天坛生物以及生产血液制品的华兰生物等，将从中受益。

　　渤海证券分析师认为，虽然从医药股和大盘的相对比价来看，目前医药板块的溢价率已经不低，但考虑到医药板块受突发事件刺激的因素，医药股很有可能脱离大盘走势演绎一波短期的独立上涨行情。

　　银河证券建议积极关注本地医药企业太极集团、西南制药、桐君阁，并关注华北制药、东北制药、鲁抗医药等大型普药生产龙头。

　　由于上百万成都市民要露宿街头，当前灾区急需大量帐篷，以安置灾民。由于震后通常会伴随连场暴雨，所以防雨防风，以涤纶为面料的帐篷将大派用场。

　　国泰君安分析师倪文昊建议关注春晖股份(000976)，因为它是全国最大的涤纶生产企业，涤纶长丝在整个华南地区中的市场占有率达到80%以上，全国各地加紧赶制涤纶帐篷支援灾区，而救灾和灾后重建中，用来防止塌方、渗水所需的大量土工布也主要是由涤纶制成的。