5月8日十六机构荐黑马股

　　新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

　　贵糖股份 新能源概念 受益糖价上涨

　　(华泰证券研究所 陈慧琴)

　　贵糖股份(000833)是我国最大的制糖综合生产企业之一，白砂糖质量连续多年评为行业第一。公司主要生产碳化糖，其在色泽、质量、价格上都优于主流产品硫化糖，主要直接供应给百事可乐等大型饮料、食品企业，产品基本上不存在销路问题。

　　成本控制佳 增长势头良好

　　公司年产机制糖13万吨，年产文化、生活用纸14万吨。2007年以来，国内食品市场掀起了轮番涨价浪潮，得益于消费概念和涨价，食品饮料等消费行业进入了高速发展的轨道，相关企业业绩爆发增长势头极为迅猛。

　　年报显示，公司去年机制糖的销量比去年同期增长60.92%，且由于原料蔗供应稳定，制糖保持了均衡生产，有效降低了制糖成本。

　　公司未来业绩增长：一是取决于糖价；二是取决于公司业务规模能否扩大。不考虑糖价上涨，公司控股股东股改中承诺，2008年度净利润增长率将不低于100%，若实际净利润达不到上述业绩承诺，公司将以现金补足，显示出大股东对公司后期业绩继续增长的信心十足。

　　燃料乙醇 挺进新能源领域

　　值得关注的是，在石油价格迭创新高的背景下，公司被国家发展和改革委员会等六部委列入全国首批循环经济试点企业，具备了循环经济和新能源概念。公司采用先进技术用蔗糖生产的副产品以及蔗糖的深加工提取酒精，随着燃料乙醇代替汽油的市场趋势，公司此项目的发展前景广阔，对其可持续发展提供有力保证，也是其新增利润点所在。公司还利用甘蔗废液制造酒精干粉，用甘蔗废渣制复合肥，用蔗渣糠发电等，效益明显。

　　当前公司进入造纸行业主要是基于对甘蔗的综合利用，其已成为一家双主营业务公司。公司以高配比甘蔗渣浆生产高档生活用纸比用进口木浆生产的生活用纸具有明显的成本优势，从而在市场上有较强的价格竞争优势。

　　机构新进增仓 做多意愿明显

　　年报显示，公司前十大流通股东全部是个人，筹码尚未集中，而一季报显示，多家基金纷纷入驻。近期该股新增资金做多意愿明显，后市有望携业绩增长和新能源震荡向上，不妨积极关注。(华泰证券研究所 陈慧琴)

　　中国联通(600050)　　3G龙头 电信整合预期

　　(广发证券 李建雄)

　　因受到宏观调控等政策的影响，今年二级市场上的获利操作难度明显增加，而以奥运、创投、期货、电信重组和3G等有明确利好预期的主题投资板块，有望成为全年市场主要的获利机会和资金关注的焦点。随着5月17日世界电信日的到来，以中国联通为首的电信重组和3G板块有望提前受到资金关注，成为市场新热点。

　　一季报显示，其前十大流通股股东全部为机构投资者。走势上看，经过前期大幅调整，目前股价已止跌，伴随增量资金的持续介入，股价稳步震荡上行，中线趋势已经转强，可重点关注。

　　三房巷(600370)　　跌破增发价 市场惜售明显

　　(银河证券 饶杰)

　　一般而言，破发意味着套利机会，在跌破增发价的个股中，一些潜力较好及项目运作前景、机构参与程度较重的品种具有强烈的价值回归要求，同时破发也给市场提供了一些以低于机构投资者持股成本的买入机会，故投资者不妨在破发板块中淘金。三房巷以10元价格实施增发，募集资金投向采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目。与其原有业务相比，新业务毛利率较高，项目达产后有望提升公司的产品附加值。

　　二级市场上，目前该股市场惜售心态明显，且流通市值较小，股性活跃，值得市场积极关注。

　　深圳能源(000027)参股券商 重点关注

　　(世基投资)

　　公司是深圳重要的电力能源供应商，属于国家重点扶持对象。公司是深圳市属企业中最早计划整体上市的公司，政府也对公司给予大力扶持。公司已通过非公开增发实现深圳能源集团发电资产整体上市。以往由于公司项目有限、增长不足、关联交易过大以及和大股东的同业竞争，其估值一直低于同行业平均水平，但随着整体上市的实施，公司将步入快速发展阶段。

　　该工作一旦完成，公司煤炭、油料等物资实行统一采购、统一运输，增强谈判的能力，节约成本，提高效率。更重要的是，集团在建的机组和筹建的项目较多，这些为公司长期发展打开了空间。此外，深圳能源集团前期成功竞得资质优良的西柏坡发电厂电力资产，这将为未来跨区域扩张奠定了坚实的基础。最近，公司又计划投入巨资兴建煤码头以保障电煤运输，整体上市后的资产整合将提升公司的绩效。

　　此外，公司还低成本持有美的电器等上市公司股份及国泰君安股权，股权增值潜力相当可观。前期该股连续震荡下行，最大跌幅达到70%，此后股价在底部放量拉升，形成反转形态，后市有望加速反弹，可重点关注。

　　小商品城(600415)定向增发 注入优质资产

　　(金百灵投资)

　　周三沪深股指在银行等指标股下跌的影响大幅下挫，盘面上看，大部分个股出现了冲高回落的调整走势，技术上股指在接近3800点60日均线处出现主动震荡整理有利于后市行情的展开，只要量能得以持续，热点轮换节奏不变，后市反弹趋势仍将延续，建议关注小商品城。

　　公司是国内最大的小商品集散中心、信息中心、外贸出口基地之一，拥有国际商贸城、篁园市场、宾王市场三大市场集群，并发展为在国际上具有一定影响力的外向型市场，是国际小商品的流通、研发展示中心，集聚国内外名牌产品达数万个。

　　值得关注的是，公司拟对公司实际控制人定向增发，义乌国资公司以其拥有的义乌国际商贸城三期项目的土地使用权及在建工程评估作价购买本次发行的股票，通过增发消除了潜在的同业竞争，增加了公司的资产规模，优化了公司的资产结构，盈利能力将有极大的提升，显著增强了公司的可持续发展能力。

　　二级市场上，该股在公布定向增发收购优质资产的消息后，股价出现快速上扬，机构资金积极吸纳，目前处于强势整理中，后市有望延续走高趋势，操作上可适当关注。

　　万好万家(600576)　　多元化经营 业绩高速增长

　　(大富投资)

　　周三沪深大盘小幅低开后震荡下行，系统性风险得到释放，操作上可适量关注近日表现强劲的万好万家。

　　公司在成功资产置换后，成为国内第一家以经济型商务连锁酒店为主业的上市公司，近年来，其大力发展酒店业务，万好万家已成为有影响力的新兴连锁酒店品牌。同时，公司还积极进军房地产行业，实施有效扩张，产业发展前景良好。

　　技术上看，前期该股单针探底后稳步盘升，近日更是放量逆势上行，后市有望持续走强，建议重点关注。

　　工商银行(601398)

　　◎机构增仓 逢低关注

　　从基本面看，目前该股动态PE为15.8倍，且其是我国银行业中的领先者。年报及季报显示，多家机构增仓其中，建议投资者逢低分批关注。

　　(九鼎德盛 肖玉航)

　　攀渝钛业(000515)整合预期 封杀下跌空间

　　(杭州新希望)

　　经过连续反弹后，短线市场投资者分歧逐渐加大，后市或进入调整的可能性变大，因此操作上可关注一些下跌空间有限、但又具备一定的补涨空间，短期有望获得一定机会，建议投资者可关注已具备实质性整体上市概念的个股，由于产业结构的调整和企业间的整合，不仅使上市公司获得资产注入，还可以促进企业竞争优势的提高和盈利能力的提升，未来成长性将更为突出，因此其下跌空间将非常有限，个股可关注攀渝钛业。公司作为全球最重要的钛工业基地之一，随着实力雄厚的攀钢集团的入主，其未来发展前景更广阔。

　　由于公司所在的攀枝花地区钒钛资源储量居世界第一，拥有全国90%、全球35%的钛资源，垄断优势相当突出，未来公司规划，将在今后5至8年投资生产各类钛产品，使其真正成为世界级钛系列产品供应商。

　　根据有关机构预测，未来我国钛白工业仍将呈现健康发展势头，这也为公司发展提供了良好的机遇。公司目前年产钛精矿20万吨，是我国最大的钛原料供应基地，并经营钛白粉生产线。当前该股底部特征明显，由于其具备实质性整体上市预期，因此其未来继续深幅走低空间已被有效封杀，且反弹幅度明显弱于板块中其他个股，后市具备强烈的补涨要求，可积极关注。

　　泰达股份(000652)　　环保概念 有望强劲反弹

　　(宏源证券 杜伟平)

　　周三沪深两市大盘出现大幅下跌，经过前期大幅度反弹后，市场短线获利回吐要求开始显现，投资者可适当关注泰达股份。

　　公司的双港垃圾焚烧发电厂全年共计无害化、资源化处理生活垃圾40 万吨。

　　二级市场上，该股在本轮反弹行情中累计涨幅相对有限，目前仍未脱离底部，中短期均线对股价形成强大支撑，后市有望展开强劲反弹，可密切关注。(宏源证券 杜伟平)